Für Vertriebsmitarbeiter, die täglich unzählige Stunden am Telefon verbringen, ist ein effizienter Anruf-Workflow unerlässlich, um Zeit zu sparen und Ziele zu erreichen. Mit der integrierten Caller-Funktion von Pipedrive können Sie direkt auf Ihre Kunden zugreifen und Anrufe tätigen, ohne die Pipedrive-Webanwendung zu verlassen, und zudem alle in Ihrem Pipedrive-Account vorgenommenen Anrufe automatisch als Aktivitäten protokollieren, was zu einer mühelosen Berichterstattung führt.
Um den Caller für Ihren Unternehmensaccount einzurichten, gehen Sie zu Tools und Apps > Anrufen1>. Hier haben Sie folgende Möglichkeiten Unternehmens-, Nutzer- und persönliche Anrufeinstellungen einzurichten.
Weitere Informationen zum Konfigurieren Ihres Callersfinden Sie hier.
Sobald Ihre Nummer mit dem Caller verbunden und verifiziert ist, können Sie mit dem Anruf beginnen. Um einen Anruf in Ihrem Pipedrive-Account zu beginnen, können Sie auf eine beliebige Telefonnummer in einer beliebigen Listen- oder Detailansicht klicken.
Nachdem Sie auf eine aufgelistete Telefonnummer geklickt haben, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Ländervorwahl, die Telefonnummer, die Anrufmethode und die Anrufoptionen Ihres Anrufs anpassen können.
Wenn die Callereinstellungen entsprechend angepasst wurden, können Sie auf die Schaltfläche Caller starten klicken, um den Caller zu initiieren.
Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint ein Notizfeld, in dem Sie während Ihres Telefonats Notizen hinterlassen können.
Nachdem der Anruf beendet wurde, werden Sie aufgefordert, aus einer Liste von Anruf-Ergebnissen auszuwählen und wie Sie Ihren Anruf protokollieren können.
Wenn Sie nach dem Protokollieren des aktuellen Anrufs mit einem neuen Aktivitätsfenster aufgefordert werden möchten, können Sie Planen einer Follow-up-Aktivität mit einem Häkchen versehen.
Wo kann ich meine protokollierten Anrufe sehen?
Der gespeicherte Caller wird als Aktivität unter dem Kontakt protokolliert und wird immer als erledigt markiert. Über die Kontakt-Detailseite können Sie die Aufnahme des Anrufs anhören, wenn die Anrufaufnahme aktiviert wurde, und die Aufnahme auch als Audiodatei herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche „...“ neben der Aufnahme klicken.
Die über den Caller getätigten Anrufe Verhalten sich wie normale Aktivitäten zu Berichtszwecken. Mehr dazu finden Sie in diesem Artikel.
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Nein