Nutzerrollen in Pipedrive: Accounteinstellungen (BETA)

BF
Breandan Flood, 9. Juni 2021
Hinweis: Die Nutzerrolle Accounteinstellungen ist nur für Accounts verfügbar, die unsere Globale Nutzerverwaltung (Beta) verwenden. Sie können in diesem Artikel mehr über diesen Beta-Test lesen.

Der Zugriff auf Accounteinstellungen ist ein kostenloses Nutzerprofil, das keinen Zugriff auf Deals hat, also auch nicht auf Deals, Leads, Pipelines und andere Kernfunktionen von Pipedrive. Nutzer mit dieser Rolle können auf die Nutzerverwaltung, Rechnungsdetails, Unternehmenseinstellungen, Sicherheitseinstellungen und persönliche Einstellungen zugreifen.


Zugriff auf Accounteinstellungen gewähren

Der Nutzer, der Ihren Pipedrive-Account erstellt, erhält automatisch den Zugriff auf die Accounteinstellungen. Dieser Nutzer kann dann anderen Nutzern Zugriff auf die Accounteinstellungen zuweisen.

Der Zugriff auf die Accounteinstellungen kann unter Unternehmenseinstellungen > Nutzer verwalten zugewiesen werden.


Nutzereinstellungen verwalten

Sie können dann Zugriffsrechte vergeben, indem Sie auf die Option mehr (...) neben dem Nutzer klicken, dem Sie Zugriff auf die Accounteinstellungen geben möchten. Sie können dann toggeln, um dem Nutzer Zugriff auf die Accounteinstellungen zu geben.

Nutzer verwalten gif
Hinweis: Nutzern kann sowohl der Deal-Zugriff als auch die Accounteinstellungen gewährt werden. Wenn einem Nutzer Deal-Zugriff gewährt wird, wird dem Account ein bezahltes Nutzerprofil hinzugefügt.


Sie können auch Accounteinstellungszugriff zuweisen, wenn Sie einen Nutzer zu Pipedrive hinzufügen. In der Vorschauansicht können Sie die Zugriffsrechte bearbeiten.

Accounteinstellungen gif

Unternehmenseinstellungen

Sobald Sie Zugriff auf die Accounreinstellungen haben, können Sie auf Ihre Unternehmenseinstellungen zugreifen, um dort Ihre Nutzer zu verwalten.

Unternehmenseinstellungen

Hier können Sie Ihren Unternehmensnamen und Ihre Domain bearbeiten und Ihre Nutzer verwalten. Under manage users you can edit what access roles your users have, as well as what permission set or visibility group they belong to. If you are on Pipedrive's professional or enterprise plans, you will also have the option to add your users to teams in this section.


Abrechnung

Mit dem Zugriff auf die Accounteinstellungen haben Sie auch Zugriff auf die Rechnungsinformationen des Accounts. Klicken Sie auf Ihr Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Sie Abrechnung, um die Abrechnungsinformationen Ihres Accounts zu öffnen.

Abrechnung Dropdown


In the Billing section, you can manage your subscription, view your invoices, and manage any add-ons such as Leadbooster.


Sicherheitscenter

Hinweis: Diese Funktion ist nur in unseren Plänen Professional und Enterprise verfügbar.


Sie haben auch Zugriff auf das Sicherheitscenter. Hier können Sie sicherheitsrelevante Aktivitäten des Accounts überprüfen und Regeln zum Auslösen von Warnungen einrichten.

Sicherheitscenter
  • Your Security Dashboard displays user login information, devices used to log in, as well as details on exports, and shared data.
  • In the Security Alerts section, you can select what type of security events will trigger security emails being sent to your email address.
  • With the Security Rules feature, Management users can enforce access restrictions to ensure that business data is only available to the right people at the right place and time.
  • Single sign-on (SSO) allows you to create one set of logins for your users. So können Sie für diese einen Account in Ihrem eigenen System einrichten, und sie haben automatisch Anmeldedaten für Pipedrive, was Ihrem Team Zeit und Mühe spart.
War dieser Artikel hilfreich?

Ja

Nein

Ähnliche Artikel

Sie haben eine Frage?

Kontaktieren Sie uns