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Nutzerrollen in Pipedrive: Deal-Zugriff (BETA)

BF
Breandan Flood, 9. Juni 2021
Hinweis: Für den Zugang zu Deals ist ein <0>kostenpflichtiges Nutzerprofil in Ihrem Account erforderlich. Die Nutzerrolle zum Deal-Zugriff ist nur für Accounts verfügbar, die unsere Globale Nutzerverwaltung (Beta) verwenden. Sie können in diesem Artikel mehr über diesen Beta-Test lesen.


Zugriff auf Deals ermöglicht Ihnen die Nutzung der Pipedrive-Kernvertriebsfunktionalität. Wenn Sie Zugang zu Deals haben, können Sie auf Ihre Pipeline, Leads, Deals, Kontakte und alle damit verbundenen Funktionen zugreifen. Innerhalb der Deals werden Nutzer in Sichtbarkeitsgruppen und Berechtigungsgruppen eingeteilt, um zu bestimmen, was sie im Account sehen und tun können.


Deal-Zugriff zuweisen

Any user with Management access can assign Deals access to other users. Gehen Sie dazu zu Unternehmenseinstellungen > Nutzer verwalten. Sie können dann auf die drei Punkte (...) neben dem Nutzer klicken, dem Sie Deal-Zugriff geben möchten.

Nutzer verwalten 2

You will then have the option to toggle on Deals access, as well as select the user's permission set and visibility group.

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Users with deals access will have access to our Deals section with the Pipeline, as well as our Leads inbox.


Zusätzliche Gruppen von Nutzern mit Deal-Zugriff

Wenn Sie einem Nutzer den Zugriff auf Deals gewähren, müssen Sie ihm entweder die Berechtigung "Admin-Nutzer", "Reguläre Nutzer" oder, wenn Sie den Professional- oder Enterprise-Plan haben, "Manager" zuweisen.

Reguläre Nutzer

Admin-Nutzer — Admin-Nutzer haben Zugriff auf alle Deals, Kontakte und Funktionen des Accounts. Sie haben außerdem die Möglichkeit:

Reguläre Nutzer— Ein Regulärer Nutzer ist der Standardname für Nutzer, die keine Admin-Nutzer sind oder keine anderen Berechtigungen haben. Reguläre Nutzer haben Deal-Zugriff und können die Kernfunktionen in Pipedrive nutzen. Basierend auf den gewählten Optionen in den Berechtigungen, können diese Nutzer eingeschränkten Zugang zum Anzeigen und Ändern bestimmter Elemente im Pipedrive-Account haben.

Manager — Wenn Sie Professional oder Enterprise in Pipedrive nutzen, haben Sie zusätzliche Berechtigungen. Das Manager-Berechtigungsset gibt Ihnen ein zusätzliches Set, damit Sie einigen Nutzern mehr Berechtigungen innerhalb des Accounts geben können, ohne ihnen volle Sichtbarkeit innerhalb des Accounts zu gewähren. Nutzer im Professional-Plan haben die Manager-Berechtigung und Nutzer im Enterprise-Plan können unbegrenzt viele zusätzliche benutzerdefinierte Sets erstellen.

For more information on permission sets in Pipedrive, you can read this article. You can regulate what deals or contacts they can view or what features they can view by editing their visibility groups.

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