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Zugriff auf Deals ermöglicht Ihnen die Nutzung der Pipedrive-Kernvertriebsfunktionalität. Wenn Sie Zugang zu Deals haben, können Sie auf Ihre Pipeline, Leads, Deals, Kontakte und alle damit verbundenen Funktionen zugreifen. Innerhalb der Deals werden Nutzer in Sichtbarkeitsgruppen und Berechtigungsgruppen eingeteilt, um zu bestimmen, was sie im Account sehen und tun können.

Deal-Zugriff zuweisen

Jeder Nutzer mit Management-Zugriff kann anderen Nutzern den Zugriff auf Deals zuweisen. Gehen Sie dazu zu Unternehmenseinstellungen > Nutzer verwalten. Sie können dann auf die drei Punkte (...) neben dem Nutzer klicken, dem Sie Deal-Zugriff geben möchten.

Sie haben dann die Möglichkeit, den Deal-Zugriff einzuschalten sowie das Berechtigungsset und die Sichtbarkeitsgruppe des Nutzers auszuwählen.

Nutzer mit Deals-Zugriff haben Zugriff auf unseren Deals-Bereich mit der Pipeline, sowie auf unseren Lead-POSTEingang.

Zusätzliche Gruppen von Nutzern mit Deal-Zugriff

Wenn Sie einem Nutzer den Zugriff auf Deals gewähren, müssen Sie ihm entweder die Berechtigung "Admin-Nutzer", "Reguläre Nutzer" oder, wenn Sie den Professional- oder Enterprise-Plan haben, "Manager" zuweisen.

Admin-Nutzer — Admin-Nutzer haben Zugriff auf alle Deals, Kontakte und Funktionen des Accounts. Sie haben außerdem die Möglichkeit:

• Datenfelder erstellen und bearbeiten
• Pipelines und Phasen erstellen und bearbeiten
• Webhooks für den gesamten Account erstellen und überwachen
• Volle Sichtbarkeit der Deals, Kontakte und Organisationen im Account
• Daten importieren und exportieren

Reguläre Nutzer— Ein Regulärer Nutzer ist der Standardname für Nutzer, die keine Admin-Nutzer sind oder keine anderen Berechtigungen haben. Reguläre Nutzer haben Deal-Zugriff und können die Kernfunktionen in Pipedrive nutzen. Basierend auf den gewählten Optionen in den Berechtigungen, können diese Nutzer eingeschränkten Zugang zum Anzeigen und Ändern bestimmter Elemente im Pipedrive-Account haben.

Manager — Wenn Sie Professional oder Enterprise in Pipedrive nutzen, haben Sie zusätzliche Berechtigungen. Das Manager-Berechtigungsset gibt Ihnen ein zusätzliches Set, damit Sie einigen Nutzern mehr Berechtigungen innerhalb des Accounts geben können, ohne ihnen volle Sichtbarkeit innerhalb des Accounts zu gewähren. Nutzer im Professional-Plan haben die Manager-Berechtigung und Nutzer im Enterprise-Plan können unbegrenzt viele zusätzliche benutzerdefinierte Sets erstellen.

Weitere Informationen zu Berechtigungssets in Pipedrive können Sie in diesem Artikel nachlesen. Sie können regulieren, welche Deals oder Kontakte sie sehen können oder welche Funktionen sie sehen können, indem Sie ihre Sichtbarkeitsgruppen bearbeiten.