Alte Berichte in Einblicke replizieren

JT
Jenny Takahara, 19. Februar 2021

Die alten Funktionen für Berichte und Dashboards werden im vierten Quartal 2020 eingestellt und durch die neue Einblicke-Funktion ersetzt. Sie können Ihre alten Berichte in der Einblicke-Funktion problemlos replizieren und gleichzeitig zusätzliche Anpassungen und eine verbesserte bildliche Darstellung Ihrer Vertriebsfortschritte hinzufügen.

Hinweis: Beim Erstellen eines Einblicksberichts wird ein Standardfilter erstellt. Ähnlich wie in den alten Berichten, in denen Sie nach einer bestimmten Pipeline, einem bestimmten Team oder einem bestimmten Zeitrahmen filtern können, können Sie den Filter Ihres Einblicksberichts an die gewünschten Daten anpassen.

Aktivitätenaufwand

Die vier Berichte unter Aktivitätsleistung können in Einblicke durch Aktivitätsleistungs- und E-Mail-Leistungs-Berichte ersetzt werden.

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1 & 2— Aktivitäten hinzugefügt und Aktivitäten abgeschlossen

Um einen Einblicksbericht basierend auf hinzugefügten oder abgeschlossenen Aktivitäten zu erstellen, gehen Sie zu Einblicke > Bericht hinzufügen > Aktivität und wählen Sie einen Aktivitätsleistungs-Bericht.

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Hinzugefügte Aktivitäten - wie viele Aktivitäten wurden pro Nutzer hinzugefügt?

  • Filtern nach— Hinzugefügter Zeitraum ist [], Pipeline ist [], dem Nutzer/Team zugeordnet ist []
  • Messen nach— Anzahl der Aktivitäten
  • Anzeigen nach— Zugewiesen an Nutzer
  • Segmentieren nach— Aktivitätsart

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Hinzugefügte Aktivitäten - Wie viele Aktivitäten wurden pro Nutzer über die Zeit hinzugefügt?

  • Filtern nach— Hinzugefügter Zeitraum ist [], Pipeline ist [], dem Nutzer/Team zugeordnet ist []
  • Messen nach— Anzahl der Aktivitäten
  • Anzeigen nach— Hinzugefügter Zeitraum
  • Segmentieren nach— Zugewiesen an Nutzer

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Hinzugefügte Aktivitäten - wie viele Aktivitäten wurden pro Art hinzugefügt?

  • Filtern nach— Hinzugefügter Zeitraum ist [], Pipeline ist [], dem Nutzer/Team zugeordnet ist []
  • Messen nach— Anzahl der Aktivitäten
  • Anzeigen nach— Aktivitätsart
  • Segmentieren nach— Keine

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Hinzugefügte Aktivitäten - wie viele Aktivitäten wurden pro Art über die Zeit hinzugefügt?

  • Filtern nach— Hinzugefügter Zeitraum ist [], Pipeline ist [], dem Nutzer/Team zugeordnet ist []
  • Messen nach— Anzahl der Aktivitäten
  • Anzeigen nach— Hinzugefügter Zeitraum
  • Segmentieren nach— Aktivitätsart

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Abgeschlossene Aktivitäten— wie viele Aktivitäten wurden pro Nutzer abgeschlossen?

  • Filtern nach— Als erledigt markiertes Datum ist [], Pipeline ist [], dem Nutzer/Team zugeordnet ist []
  • Messen nach— Anzahl der Aktivitäten
  • Anzeigen nach— Zugewiesen an Nutzer
  • Segmentieren nach— Aktivitätsart

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Abgeschlossene Aktivitäten— wie viele Aktivitäten wurden pro Nutzer über die Zeit abgeschlossen?

  • Filtern nach— Als erledigt markiertes Datum ist [], Pipeline ist [], dem Nutzer/Team zugeordnet ist []
  • Messen nach— Anzahl der Aktivitäten
  • Anzeigen nach— Als abgeschlossen markiertes Datum
  • Segmentieren nach— Zugewiesen an Nutzer

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Abgeschlossene Aktivitäten— wie viele Aktivitäten pro Art wurden angeschlossen?

  • Filtern nach— Als erledigt markiertes Datum ist [], Pipeline ist [], dem Nutzer/Team zugeordnet ist []
  • Messen nach— Anzahl der Aktivitäten
  • Segmentieren nach— Aktivitätsart
  • Segmentieren nach— Keine

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Abgeschlossene Aktivitäten— wie viele Aktivitäten wurden pro Nutzer über die Zeit abgeschlossen?

  • Filtern nach— Als erledigt markiertes Datum ist [], Pipeline ist [], dem Nutzer/Team zugeordnet ist []
  • Messen nach— Anzahl der Aktivitäten
  • Anzeigen nach— Als erledigt markiertes Datum
  • Segmentieren nach— Aktivitätsart

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3 & 4— Gesendete und empfangene E-Mails

Um einen Einblicksbericht basierend auf gesendeten und empfangenen E-Mails zu erstellen, gehen Sie zu Einblicke > Bericht hinzufügen > Aktivität und wählen Sie E-Mail-Performance-Bericht.

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Gesendete E-Mails— wie viele E-Mails wurden pro Nutzer versendet
?

  • Filtern nach— Sendezeit / Empfangszeit ist [], Gesendet an, Nutzer/Team ist []
  • Anzeigen nach— Nutzer
  • Segmentieren nach— Keine

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Gesendete E-Mails— wie viele E-Mails wurden pro Nutzer über die Zeit gesendet?

  • Filtern nach— Sendezeit / Empfangszeit ist [], Gesendet an, Nutzer/Team ist []
  • Anzeigen nach— Sende- / Empfangszeit
  • Segmentieren nach— Nutzer

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Empfangene E-Mails— wie viele E-Mails wurden pro Nutzer empfangen
?

  • Filtern nach— Sendezeit / Empfangszeit ist [], Gesendet an, Nutzer/Team ist []
  • Anzeigen nach— Nutzer
  • Segmentieren nach— Keine

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Empfangene E-Mails— wie viele E-Mails wurden pro Nutzer über die Zeit empfangen?

  • Filtern nach— Sendezeit / Empfangszeit ist [], Gesendet an, Nutzer/Team ist []
  • Anzeigen nach— Sende- / Empfangszeit
  • Segmentieren nach— Nutzer

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Pipeline-Performance

Die vier Berichte unter Pipeline-Performance können in den Einblicken durch die Berichte Deal-Performance, Deal-Fortschritt, Deal-Dauer und Deal-Kovertierung ersetzt werden.

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1— Eröffnete Deals

Um einen Einblicksbericht basierend auf eröffneten Deals zu erstellen, gehen Sie zu Einblicke > Bericht hinzufügen > Deal und wählen Sie einen Performance-Bericht.

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Eröffnete Deals - wie viele neue Deals wurden pro Nutzer eröffnet?

  • Filtern nach— Deal eröffnet am [], Pipeline ist [], Nutzer/Team ist []
  • Messen nach— Anzahl der Deals/Wert der Deals
  • Anzeigen nach— Besitzer
  • Segmentieren nach— Keine

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Eröffnete Deals - wie viele neue Deals wurden pro Nutzer über die Zeit eröffnet?

  • Filtern nach— Deal eröffnet am [], Pipeline ist [], Nutzer/Team ist []
  • Messen nach— Anzahl der Deals/Wert der Deals
  • Anzeigen nach— Deal eröffnet
  • Segmentieren nach— Besitzer

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Eröffnete Deals - wie viele neue Deals wurden im aktuellen Status über die Zeit eröffnet?

  • Filtern nach— Deal eröffnet am [], Pipeline ist [], Nutzer/Team ist []
  • Messen nach— Anzahl der Deals/Wert der Deals
  • Anzeigen nach— Deal eröffnet
  • Segmentieren nach— Status

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Hinweis: Berichte über eröffnete Deals nach Produkt oder nach Produkt über die Zeit ist in der Einblicksfunktion noch nicht verfügbar.


2— Deal-Fortschritt

Um einen Einblicksbericht basierend auf den Fortschritten von Deals zu erstellen, gehen Sie zu Einblicke > Bericht hinzufügen > Deal und wählen Sie einen Fortschritt-Bericht.

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Deal-Fortschritt — wie entwickeln sich die Deals nach Phasen?

  • Filtern nach— Eingangsdatum in die Phase ist [], Pipeline ist [], Besitzer/Team ist []
  • Messen nach— Anzahl der Deals/Wert der Deals
  • Anzeigen nach— Phase begonnen
  • Segmentieren nach— Keine

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Deal-Fortschritt — wie entwickeln sich die Deals nach Phasen über die Zeit?

  • Filtern nach— Eingangsdatum in die Phase ist [], Pipeline ist [], Besitzer/Team ist []
  • Messen nach— Anzahl der Deals/Wert der Deals
  • Anzeigen nach— Eingangsdatum in die Phase
  • Segmentieren nach— Phase begonnen

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Deal-Fortschritt — wie entwickeln sich die Deals nach Nutzer?

  • Filtern nach— Eingangsdatum in die Phase ist [], Pipeline ist [], Besitzer/Team ist []
  • Messen nach— Anzahl der Deals/Wert der Deals
  • Anzeigen nach— Besitzer
  • Segmentieren nach— Phase begonnen

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Hinweis: Es gibt derzeit keine Möglichkeit, Berichte über den zeitlichen Verlauf der Deals nach Nutzern zu erstellen.

3— Deal-Geschwindigkeit

Um einen Einblicksbericht basierend auf der Deal-Geschwindigkeit zu erstellen, gehen Sie zu Einblicke > Bericht hinzufügen > Deal und wählen Sie einen Deal-Dauer-Bericht.

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Deal-Geschwindigkeit— Wie lange dauert unser Vertriebsprozess pro Phase?

  • Filtern nach— Deal abgeschlossen am ist [], Pipeline ist [], Besitzer/Team ist []
  • Anzeigen nach— Eingangsdatum in die Phase

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Deal-Geschwindigkeit— Wie lange dauert unser Vertriebsprozess pro Phase über die Zeit?

  • Filtern nach— Deal abgeschlossen am ist [], Pipeline ist [], Besitzer/Team ist []
  • Anzeigen nach— Deal abgeschlossen am

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Deal-Geschwindigkeit— Wie lange dauert unser Vertriebsprozess pro Nutzer?

  • Filtern nach— Deal abgeschlossen am ist [], Pipeline ist [], Besitzer/Team ist []
  • Anzeigen nach— Besitzer

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Hinweis: Berichte über die Deal-Geschwindigkeit nach Nutzer über die Zeit sind derzeit in den Einblicken nicht verfügbar.

4— Deal-Konvertierung

Um einen Einblicksbericht basierend auf der Konvertierung von Deals zu erstellen, gehen Sie zu Einblicke > Bericht hinzufügen > Deal und wählen Sie einen Konvertierungs-Bericht.

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Deal-Konvertierung— Wie hoch sind unsere Deal-Konvertierungsraten für abgeschlossene Deals nach Phasen?

  • Filtern nach— Deal abgeschlossen am ist [], Pipeline ist [], Besitzer/Team ist []
  • Messen nach— Anzahl der Deals/Wert der Deals
  • Anzeigen nach— Phase begonnen

Screen_Shot_2020-08-18_at_8.29.07_PM.png

Deal-Konvertierung— Wie hoch sind unsere Deal-Konvertierungsraten für abgeschlossene Deals nach Phasen über die Zeit?

  • Gewonnen/Verloren Tab
  • Filtern nach— Deal abgeschlossen am ist [], Pipeline ist [], Besitzer/Team ist []
  • Messen nach— Anzahl der Deals/Wert der Deals
  • Anzeigen nach— Deal abgeschlossen am []

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Deal-Konvertierung— Wie hoch sind unsere Deal-Konvertierungsraten für abgeschlossene Deals nach Nutzer?

  • Gewonnen/Verloren Tab
  • Filtern nach— Deal abgeschlossen am ist [], Pipeline ist [], Besitzer/Team ist []
  • Messen nach— Anzahl der Deals/Wert der Deals
  • Anzeigen nach— Besitzer

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Hinweis: Berichte über die Deal-Konvertierung von abgeschlossenen Deals nach Nutzer über die Zeit sind derzeit in den Einblicken nicht verfügbar.

Vertriebsleistung

Die Berichte unter Vertriebsleistung können in Einblicke durch Deal-Performance-Berichte ersetzt werden.

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Hinweis: Berichte über eröffnete Deals nach Produkt, nach Produkt über die Zeit und nach Umsatzprognose in der Einblicksfunktion noch nicht verfügbar.

1— Gewonnene und verlorene Deals

Um einen Einblicksbericht basierend auf den gewonnenen oder verlorenen Deals zu erstellen, gehen Sie zu Einblicke > Bericht hinzufügen > Deal und wählen Sie einen Performance-Bericht.

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Gewonnene Deals — wie viele Deals wurden pro Nutzer gewonnen?

  • Filtern nach— Deal gewonnen am ist [], Pipeline ist [], Besitzer/Team ist []
  • Messen nach— Anzahl der Deals/Wert der Deals
  • Anzeigen nach— Besitzer
  • Segmentieren nach— Keine

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Gewonnene Deals — wie viele Deals wurden pro Nutzer über die Zeit gewonnen?

  • Filtern nach— Deal gewonnen am ist [], Pipeline ist [], Besitzer/Team ist []
  • Messen nach— Anzahl der Deals/Wert der Deals
  • Anzeigen nach— Zeitpunkt gewonnen
  • Segmentieren nach— Besitzer

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Verlorene Deals — wie viele Deals wurden pro Nutzer verloren?

  • Filtern nach— Deal verloren am ist [], Pipeline ist [], Besitzer/Team ist []
  • Messen nach— Anzahl der Deals/Wert der Deals
  • Anzeigen nach— Besitzer
  • Segmentieren nach— Keine

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Verlorene Deals — wie viele Deals wurden pro Nutzer über die Zeit verloren?

  • Filtern nach— Deal verloren am ist [], Pipeline ist [], Besitzer/Team ist []
  • Messen nach— Anzahl der Deals/Wert der Deals
  • Anzeigen nach— Zeitpunkt verloren
  • Segmentieren nach— Besitzer

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Verlorene Deals — wie viele Deals wurden pro Phase verloren?

  • Filtern nach— Deal verloren am ist [], Pipeline ist [], Besitzer/Team ist []
  • Messen nach— Anzahl der Deals/Wert der Deals
  • Anzeigen nach— Phase
  • Segmentieren nach— Keine

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Verlorene Deals — wie viele Deals wurden pro Phase über die Zeit verloren?

  • Filtern nach— Deal verloren am ist [], Pipeline ist [], Besitzer/Team ist []
  • Messen nach— Anzahl der Deals/Wert der Deals
  • Anzeigen nach— Zeitpunkt verloren
  • Segmentieren nach— Phase

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Verlorene Deals — wie viele Deals wurden aus welchen Gründen verloren?

  • Filtern nach— Deal verloren am ist [], Pipeline ist [], Besitzer/Team ist []
  • Messen nach— Anzahl der Deals/Wert der Deals
  • Anzeigen nach— Grund für Verlust
  • Segmentieren nach— Phase

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Verlorene Deals — wie viele Deals wurden pro Grund über die Zeit verloren?

  • Filtern nach— Deal verloren am ist [], Pipeline ist [], Besitzer/Team ist []
  • Messen nach— Anzahl der Deals/Wert der Deals
  • Anzeigen nach— Zeitpunkt verloren
  • Segmentieren nach— Grund für Verlust

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Dashboards replizieren

Nachdem Sie die gewünschten Berichte erstellt und angepasst haben, können Sie sie zu einem Dashboard hinzufügen. Das Einblicke-Dashboard bietet Ihnen eine visuelle Zusammenstellung von bis zu 25 Berichten pro Dashboard. Mehr über Einblicke-Dashboard erfahren Sie in diesem Artikel.

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