Base de conocimiento

La función Avances te permite compartir tu tablero con usuarios internos y externos.

Compartir tableros con otros usuarios

Para compartir tu tablero con otros usuarios en tu cuenta de Pipedrive, haz clic en "compartir" en la esquina superior derecha. Luego, selecciona el usuario con el que deseas compartir el tablero.

Los tableros se pueden compartir con todos los miembros de la cuenta, usuarios seleccionados o equipos.

Cuando compartes un tablero, el otro usuario verá tu tablero en la sección Compartido conmigo de su navegación en Avances .

Quitar el acceso a los tableros

Para quitar el acceso de un usuario a un tablero, abre el modo Compartir y haz clic en el menú desplegable junto al usuario. Luego, haz clic en "Quitar acceso".

Notificaciones

Cuando un usuario recibe acceso a un tablero o informe, recibirá una notificación por correo electrónico. Hay nuevas categorías "Compartido conmigo" en las secciones de informes y tableros de la barra lateral de Avances, donde podrás encontrarlas.

Visualizadores de Avances

Los tableros compartidos configurados como "solo visualización"no pueden ser actualizados por otros usuarios que no sean el propietario. Si se realizan cambios en los informes, se pueden guardar como un informe nuevo y agregarlos a tu tablero personal.

Los filtros rápidos todavía están disponibles y son específicos del usuario, lo que significa que puedes aplicar filtros rápidos incluso cuando no eres el propietario.

Como observadores de un informe, los usuarios no pueden:

• Añadir informes al tablero compartido
• Eliminar informes del tablero
• Añadir informes compartidos a otros tableros
• Compartir tableros e informes con otros usuarios

Para realizar estas acciones se requiere acceso de edición para Avances.

Compartir tableros con usuarios externos

También podrás compartir tu tablero con aquellos usuarios que no tengan Pipedrive mediante un enlace público. Para crear un enlace para compartir tu tablero de Avances, selecciona un tablero de tu barra lateral y haz clic en el "enlace público" en la esquina superior derecha.

Una vez que creas un enlace, puedes copiarlo a tu portapapeles y enviarlo fácilmente a una persona que pueda estar interesada en cómo les va a ti y a tu equipo.

Una vez que los usuarios que no sean de Pipedrive abran el enlace, podrán ver el tablero. El tablero compartido se actualizará en tiempo real a medida que se actualicen los datos en tu tablero.

La página pública se actualiza después de dos minutos y se vuelve a recargar la página completa cada hora.

¿Cómo puedo manejar el acceso de los observadores?

Si deseas compartir el mismo tablero con más de un grupo de observadores, puedes crear varios enlaces al hacer clic en "Añadir nuevo enlace" debajo de los enlaces existentes.

Por ejemplo, si deseas compartir el mismo tablero con tu gerente y tus clientes, puedes crear dos enlaces separados y nombrarlos como corresponde.

Haz clic en el ícono de lápiz junto a Compartido con... para cambiar el nombre de tu enlace.

De esta manera, si deseas revocar el acceso a un grupo, puedes hacerlo mientras mantienes activo el otro enlace para el otro grupo.

Para eliminar un enlace del tablero y revocar el acceso a quien tenga ese enlace, haz clic en el ícono de papelera junto a cada enlace.

Reasignación de tableros e informes

Para reasignar un tablero o informe a un usuario diferente en tu cuenta, comienza por hacer clic en el botón Compartir en tu menú de Avances:

Junto a los nombres de tus otros usuarios, verás un menú desplegable que revela la opción para transferir propiedad:

Una vez que hayas confirmado y hayas hecho clic en Guardar, verás un cuadro de diálogo que te pedirá que verifiques la transferencia de propiedad:

Y después de hacer clic en Transferir, el tablero será propiedad del usuario seleccionado:

El nuevo propietario del tablero recibirá un correo electrónico notificándole la transferencia: