Base de conocimientos

Para los vendedores es esencial contar con un flujo de trabajo de llamadas para ahorrar tiempo y alcanzar metas. Con la función incorporada Caller de Pipedrive, podrás hacer clic y hacer llamadas directamente a tus clientes sin salir de la aplicación web de Pipedrive, así como registrar de forma automática todas las llamadas como acciones para obtener informes sin esfuerzo.

Configurar el Caller

Para configurar el Caller para tu cuenta de empresa, puedes ir a Herramientas y aplicaciones > Caller. Aquí puedes configurar los ajustes de llamadas de la Empresa, los Usuarios, y las llamadas Personales.

• Empresa: Gestiona el crédito de llamadas y ajustes de llamadas de tu cuenta de empresa de Pipedrive.
• Usuarios: Habilita los permisos del Caller para usuarios en tu empresa.
• Personal: Configura tus ajustes de llamada personales y conecta tu número con el Caller. Se te pedirá que verifiques tu número de teléfono mediante una llamada de validación.

Para obtener más información sobre cómo configurar tu Caller, haz clic en este artículo.

Antes de la llamada

Una vez que el número ha sido conectado al Caller y verificado, puedes empezar a llamar. Para iniciar llamadas en tu cuenta de Pipedrive, puedes hacer clic en cualquier número de teléfono en cualquier vista de lista o vista de detalles.

Durante la llamada

Una vez que hayas hecho clic en un número de teléfono de la lista, verás que se abre una ventana que te permitirá definir las opciones de código de país, número de teléfono, método de llamada y llamar desde para tu llamada de teléfono.

• Método de llamada: Puedes elegir llamar con tu computadora si tienes otra integración de llamada configurada o llamar con la función Caller. Si eliges llamar con la función Caller, puedes llamar directamente desde la aplicación web de Pipedrive o transferir la llamada a tu dispositivo móvil.
• Llamar desde: Si tienes más de un número de teléfono vinculado a tu cuenta personal, tendrás la opción de elegir desde cuál quieres llamar. Puedes agregar varios números de teléfono a tu cuenta yendo a Ajustes > Llamadas > Personal > Números conectados.

Cuando se hayan cambiado los ajustes de llamada, puedes presionar el botón de inicio de llamada para iniciar la llamada.

Cuando se haya conectado la llamada aparecerá un panel de notas para que apuntes notas durante tu llamada.

Después de la llamada

Después de que la llamada finaliza, se te pedirá que elijas de una lista de resultados de llamadas y cómo registrar la llamada.

• Resultado de llamada: El resultado de tu llamada. Las opciones de resultado de llamadas pueden configurarse por un usuario administrador en los Ajustes > Herramientas y aplicaciones > Caller > Resultados de llamadas.
• Registrar llamada como: Asigna una acción sujeta a la llamada registrada. Podrás registrar tu llamada como una acción nueva o como una acción preexistente planificada para esa persona de contacto.

Si quieres que se abra una nueva ventana de acción después de registrar la llamada actual, puedes desactivar la programación de una acción de seguimiento.

¿Dónde puedo ver mis llamadas registradas?

La llamada guardada se registra como una acción en la persona de contacto y siempre se marca como completada. Desde la página de detalles de contacto, puedes escuchar la grabación de la llamada si la grabación de llamadas estaba habilitada, y también descargar la grabación como un archivo de audio haciendo clic en el botón "..." junto a la grabación.

Las llamadas hechas a través del Caller se comportan como acciones normales para propósitos de informes. Puedes leer más acerca de informes con nuestra función de Avances en este artículo.