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Invitaciones a acciones

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Breandan Flood, 21 de julio de 2021

Nota:Las invitaciones a acciones incluyen el logo de Pipedrive para las empresas que tengan una suscripción al plan Básico. El logo de Pipedrive se elimina de empresas con una suscripción al plan Avanzado,Profesional o Corporativo. Para obtener más información acerca de las características útiles de los planes de Pipedrive, haz clic aquí.


Las invitaciones a actividades te permiten mantener al día a tus contactos sobre las próximas reuniones y actividades que tienes para ellos.


Envío de invitaciones a acciones

Para enviar una invitación a una acción, solo tienes que establecer una acción, y agregar a las personas que quieres invitar en el campo Visitas en la ventana "Programar una acción". Puedes agregar tus contacto de personas de Pipedrive o agregar directamente correos electrónicos en este campo.

sendinviteactivities.gif


Un contacto de persona de Pipedrive debe tener listado un correo electrónico a su nombre para que la invitación a la acción se envíe con éxito. Si esa persona no tiene registrado un correo electrónico, verás un mensaje de error en el campo Visitas.
Tendrás que agregar un correo electrónico a nombre de ese contacto, o ingresar directamente un correo electrónico en el campo Visitas.

Screen_Shot_2020-01-22_at_3.35.52_PM.png

Haz clic en el botón Guardar y enviar invitaciones para enviar tus invitaciones a acciones.


La invitación

Cada visita recibirá una invitación al evento por correo electrónico una vez que la invitación a la acción haya sido enviada.

Si tienes una sincronización de calendario activa, la invitación parecerá que fue enviada directamente desde tu proveedor de calendario:

inviteprovider.png

Si tienes la sincronización de calendario inactiva, la invitación se verá así:

Screen_Shot_2020-03-19_at_4.21.19_PM.png

Nota: Las invitaciones enviadas desde usuarios en la sincronización de calendario de Google(función antigua) siempre se envían desde Pipedrive. Si no estás seguro de cuál calendario sincronizaste, comunícate con el equipo de asistencia.


Cualquier respuesta que se envíe a las invitaciones a acciones irá a la dirección de correo del propietario asignado de la acción. Si el propietario también tiene sus correos sincronizados con Pipedrive mediante nuestros planes Avanzado o Profesional, esas respuestas también se muestran en su buzón de entrada de Pipedrive


Actualización de la acción

Cuando actualizas el título/nombre, hora, ubicación, descripción pública o visitas después de crear una acción, verás una opción que te avisará que puedes Guardar y enviar actualizaciones en la parte inferior de la acción.

Screen_Shot_2020-01-27_at_12.14.14_PM.png

Las visitas recibirán por correo electrónico una invitación actualizada


¿Qué ocurre cuando añado o elimino visitas de una acción?

Si añades una nueva visita a una acción, la visitas nuevas recibirán una invitación a una acción. Las visitas que ya recibieron una invitación no reciben otra.

Si eliminas una visita de una acción o cancelas la acción, la visita recibirá por correo electrónico una cancelación. La acción se eliminará también de tu calendario sincronizado si tienes la función Sincronización del calendario activada.

Screen_Shot_2020-01-22_at_4.36.03_PM.png

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