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Tablero de Avances

JT
Jenny Takahara, 10 de agosto de 2021

En el Tablero de avances verás la colección personalizada de Informes que has agregado a la sección de Informes.

Puedes personalizar tu Tablero de acuerdo con los Informes que quieres ver y cómo quieres verlos. También puedes compartir tu Tablero internamente con otros usuarios de Pipedrive o con alguien que no es usuario de Pipedrive. Obtén más información sobre cómo compartir tableros en este artículo.


Para agregar a tu Tablero

Nota: Puedes tener un máximo de 25 informes por tablero.

Haz clic en la sección Tableros de tu página de Avances y arrastra un informe directamente desde la barra lateral de Informes al Tablero.
Si quieres ver más información o realizar ajustes en un Informe específico de tu Tablero, haz clic en el nombre del Informe directamente para ir a la página del Informe.

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Personalización de tu tablero

Puedes cambiar el tamaño de los bloques de informe para ocupar la pantalla completa de tu tablero o solo una pequeña sección si quieres ver varios informes de un vistazo. Para cambiar el tamaño de un Informe en tu tablero, pasa el cursor por el Informe y arrastra el icono de cambio de tamaño en la esquina inferior derecha hasta que coincida con el tamaño deseado.

También puedes reorganizar los bloques de informes para verlos en el orden que te gustaría verlos. Para ello, pasa el cursor por el informe, haz clic en el icono de mover en la esquina superior derecha y arrastra el informe a la ubicación deseada.

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Para eliminar un informe de tu Tablero, puedes hacer clic en el icono mover en la esquina superior derecha y arrastrar el informe hacia abajo en la sección Eliminar del tablero en la parte inferior de la pantalla.

Nota: Eliminar el Informe de tu Tablero no significa que se borre. Aún podrás acceder y verlo en tu lista de Informes.


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Para cambiar el nombre o eliminar o cambiar el nombre de tu Tablero existente, puedes hacer clic en el botón "..." en la esquina superior derecha.


Filtros rápidos

En el Tablero, puedes fácilmente filtrar por usuario o período de tiempo ajustando los filtros Período y Usuario en la esquina superior derecha. Los cambios se aplican a todo el Tablero.

  • Período: Puedes filtrar tu tablero por hoy, ayer, esta semana, la semana pasada, últimas dos semanas, este mes, el mes pasado, este trimestre, últimos trimestre, este año, el año pasado.
  • Usuario: Puedes filtrar por usuario individual o equipo.

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Los filtros del tablero no cambian los informes mismos, solo añaden un nivel adicional al filtrado en tu tablero. Puedes eliminar fácilmente el filtro rápido para regresar a tu tablero a su estado original.


Creación de más Tableros

Nota: Solo los usuarios del plan Profesional pueden crear más Tableros.


Si quieres añadir otro Tablero, puedes hacer clic en el icono "+" junto a los tableros.
Una vez que nombras tu nuevo Tablero, puedes rellenarlo con informes existentes desde la barra lateral de tus informes o hacer clic en añadir un nuevo informe para empezar de cero.

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