Base de conocimiento

Acceso a Tratos te permite usar las funcionalidades principales de Pipedrive. Al tener acceso a Tratos, puedes acceder a tus embudos, prospectos, tratos, contactos y todas las funciones relacionadas. En Tratos, a los usuarios se les asignan grupos de visibilidad y conjuntos de permisos para controlar lo que pueden ver y hacer en la cuenta.

Asignación de acceso a Tratos

Un usuario con acceso a gestión puede asignar acceso a Tratos a otros usuarios. Para hacerlo, ve a Ajustes de empresa > Administrar usuarios. Allí puedes hacer clic en los tres puntos (...) a un lado del usuario al que quieres dar acceso a Tratos.

Ahora tienes la opción de activar el acceso a Tratos, así como seleccionar el conjunto de permisos y grupo de visibilidad del usuario.

Los usuarios con acceso a Tratos tienen acceso a nuestra sección Tratos con el embudo, así como nuestro Buzón de prospectos.

Grupos adicionales para usuarios con acceso a Tratos

Al otorgar acceso a Tratos a un usuario, tienes que darles un conjunto de permisos de usuario administrador, usuario normal, o si tienes un plan Profesional o Corporativo, de gestores.

Usuarios administradores: Los usuarios administradores tienen acceso a tratos, contactos y a funciones en la cuenta. También pueden:

• crear y editar campos de datos
• crear y editar embudos y etapas
• crear y vigilar webhooks en toda la cuenta
• tener una visibilidad completa de cada trato, persona y organización en la cuenta de Pipedrive
• importar y exportar datos

Usuarios normales: Un usuario normal es el nombre por defecto para los usuarios que no son un usuario administrador, o que no están en otro conjunto de permisos de Pipedrive. Los usuarios normales tiene acceso a Tratos y pueden usar las funciones principales de Pipedrive. Según las opciones elegidas en ese conjunto de permisos, el usuario puede tener un acceso limitado para ver y cambiar ciertos elementos en la cuenta de Pipedrive.

Gestores: Si tienes un plan Profesional o Corporativo, tienes más conjuntos de permisos. Los conjuntos de permisos de gestores te dan más conjuntos para que puedas dar más permisos dentro de la cuenta sin darles visibilidad completa de la cuenta. Los usuarios que tienen un plan Profesional tienen permiso de gestor y los usuarios de los planes Corporativos pueden crear conjuntos ilimitados de permisos personalizados.

Para obtener más información sobre los conjuntos de permisos de Pipedrive puedes leer este artículo. Puedes regular los tratos o contactos que pueden ver o las funciones que pueden ver al editar sus grupos de visibilidad.