Applications avec des fonctionnalités interactives
Pipedrive propose une grande variété d'applis sur la Marketplace, dont certaines dotées de panneaux d'appli ou d'autres fonctionnalités interactives utilisables en divers emplacements de votre compte.
Pour voir les applis dotées de fonctionnalités interactives allez dans Marketplace > « Applis » > « Applis avec fonctionnalités interactives ».
Toutefois, ces applis n'ont pas toutes le même comportement, et elles se répartissent en plusieurs catégories en fonction des actions et des services qu'elles proposent.
Que sont les fonctionnalités interactives ?
Les fonctionnalités interactives sont les pièces visibles de vos applis Marketplace avec lesquelles vous pouvez travailler, par opposition avec les intégrations, qui travaillent en arrière-plan.
Elles vont du simple affichage de données dans votre vue détaillée à des actions plus complexes et se divisent en quatre grandes catégories :
Actions d'applis
Panneaux d'applis
Fenêtres pop-up
Accès rapide
Actions d'applis
Les actions d'applis se présentent sous deux formes : liens d'actions ou formulaires d'actions.
Liens d'actions
Les liens d'actions amorcent des tâches dans votre compte Pipedrive, puis les exécutent sur le site web externe de l'appli intégrée.
Un excellent exemple de cette fonctionnalité est l'appli PandaDoc, qui permet une action « Créer un document » dans Pipedrive, transférant ensuite les données de l'affaire et du contact dans PandaDoc, où le document est finalisé.
Formulaires d'actions
Alors que les liens d'actions vous permettent d'effectuer des actions sur le site web de l'appli, les formulaires d'actions, eux, vous permettent d'effectuer les tâches directement depuis votre compte Pipedrive.
Un excellent exemple est l'appli Trello, qui vous permet de créer des cartes Trello dans Pipedrive en utilisant une fenêtre séparée dans l'appli Pipedrive.
Panneaux d'applis
Les applis que vous avez installées peuvent avoir deux types de panneaux : standard ou à interface personnalisée.
Panneaux standard
Ceux-ci montrent les données dans une structure prédéfinie de tableau à deux colonnes et permettent parfois des actions simples.
Par exemple, dans l'appli Trello, vous pouvez sélectionner « Ajouter un commentaire » pour une carte existante.
Panneaux à interface personnalisée
Ces panneaux affichent des données dans n'importe quel format et effectuent des actions plus avancées.
C'est le cas avec l'appli Twilio, que vous pouvez utiliser pour composer et envoyer des messages SMS en utilisant le panneau.
Fenêtres pop-up
Il s'agit de fenêtres à interface personnalisée qui offrent une grande surface pour loger des fonctionnalités complexes.
Le meilleur exemple est celui de l'appli Calendly, où vous pouvez simultanément voir les rendez-vous créés dans Calendly depuis votre vue détaillée et créer des rendez-vous dans la vue détaillée elle-même.
Accès rapide
Avec les applis JustCall, CloudTalk et Ziwo, vous pouvez utiliser une fenêtre flottante (accessible depuis le panneau Mes Applis) pour passer des appels tout en naviguant entre différents secteurs de votre compte Pipedrive.
Vous pouvez même déplacer la fenêtre sans perturber votre appel.
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