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Caller dans la vue d'un prospect

SR
Steven Reinartz, 27 février 2023
Remarque : Depuis le 6 octobre 2022, Caller n'est plus proposé aux nouveaux clients. Notez que les utilisateurs ayant un abonnement Professionnel ou Entreprise qui se sont inscrits à Caller ou ont opéré une mise à jour avant cette date peuvent continuer à l'utiliser.

Explorez plus de 30 intégrations d'applis de téléphonie sur notre Marketplace pour trouver des alternatives à Caller.

Lorsque vous utilisez Pipedrive pour passer des appels, il peut être fastidieux d'avoir à basculer de vos prospects à vos contacts. Désormais, les appels peuvent être passés directement depuis vos vues des prospects, ce qui vous assure une expérience optimale avec Caller.


Comment accéder à Caller depuis la vue d'un prospect

L'outil Caller est disponible dans la boîte des prospects et fonctionne comme pour un contact ou une affaire.

Vous avez deux façons pour accéder à un numéro de téléphone et passer un appel via un prospect :

  • Numéro de la personne liée
  • Champ personnalisé de type téléphone pour un prospect / une affaire

Dans les deux exemples, tout ce dont vous avez besoin est la présence d'un numéro de téléphone dans la vue détaillée d'un prospect. Vous pouvez utiliser ce numéro pour passer des appels via votre compte Pipedrive :

Remarque : Vous ne pouvez actuellement pas accéder à l'outil Caller depuis la vue en liste des prospects. Il vous faut entrer dans la vue de détail contextuelle du prospect pour passer des appels.
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