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L'intégration Mailigen-Pipedrive vous permettra de connecter vos processus de ventes et de marketing par e-mail pour créer des campagnes par e-mail personnalisées pour vos contacts Pipedrive.
Lorsqu'un contact interagit avec une campagne par e-mail, en ouvrant par exemple un e-mail ou en cliquant sur un lien, vous pouvez mettre en place des processus pour ajouter automatiquement des offres et des activités à votre compte Pipedrive.
Sections
1 : Synchroniser Mailigen avec Pipedrive
4 : Syncbot : Créer plusieurs syncbots
5 : Syncbot : Processus automatiques de Mailigen à Pipedrive
6 : Mettre à jour ou supprimer votre syncbot
7 : Ajouter les nouveaux abonnés Mailigen à Pipedrive en tant que contacts
Pour synchroniser vos contacts Mailigen avec Pipedrive, connectez-vous à votre compte Mailigen, rendez-vous dans Outils et intégration > Synchronisation Pipedrive, puis cliquez sur Connecter Pipedrive.
Vous serez redirigé vers une étape d'authentification, où vous devrez vous connecter à votre compte Pipedrive et autoriser Pipedrive à accéder à votre compte Mailigen.
Si l'identification a fonctionné, la page de paramétrage de la synchronisation à Pipedrive affichera Connecté.
La première phase de la mise en place de l'intégration Pipedrive-Mailigen consiste à sélectionner la liste Mailigen à laquelle vous souhaitez synchroniser vos contacts. Vous pouvez créer une nouvelle liste prévue à cet effet, ou en utiliser une existante. Vous pourrez en savoir plus sur les listes dans Mailigen en consultant cet article.
Une fois que vous avez choisi la liste avec laquelle vous souhaitez effectuer l'intégration, vous devrez sélectionner les champs de données Pipedrive que vous souhaitez inclure lors de la synchronisation des informations de contacts vers Mailigen.
Pour les personnes, le nom et l'adresse e-mail sont des champs obligatoires et ils seront sélectionnés automatiquement. Vous pouvez également inclure d'autres champs de données par défaut ou personnalisés dans Pipedrive.
Est-il possible de synchroniser les informations des organisations vers ma liste Mailigen ?
Lorsque vous configurez les informations de votre liste, vous pouvez inclure les informations des organisations dont vous souhaitez disposer dans vos listes. Les organisations n'existent pas par défaut dans Mailigen, donc elles seront ajoutées en tant que champs d'informations supplémentaires dans vos contacts.
Lorsque vous avez fini de sélectionner les champs de contact que vous souhaitez inclure dans la synchronisation, vous pouvez cliquer sur Terminé pour confirmer votre paramétrage.
L'étape suivante de la mise en place de l'intégration Mailigen-Pipedrive consiste à ajouter un syncbot. La page de création des syncbots comporte deux sections :
Pour commencer, cliquez sur Ajouter un syncbot.
Est-il possible de créer plusieurs syncbots ?
Si vous souhaitez mettre en place plusieurs processus automatisés pour vos contacts, vous pouvez mettre en place plusieurs syncbots. Vous pouvez personnaliser les informations que vous recevez dans Pipedrive pour chaque syncbot en fonction des groupes de contacts. Vous pouvez créer chaque syncbot avec un filtre spécifique pour une segmentation dans Mailigen.
Dans la première section, vous devrez sélectionner les contacts Pipedrive que vous souhaitez synchroniser avec la liste Mailigen choisie. Vous pouvez choisir de synchroniser les contacts de Mailigen de deux façons différentes :
La synchronisation de contacts entre Mailigen et Pipedrive se fera dans une seule direction, de Pipedrive à Mailigen. Les données seront régulièrement synchronisées, ce qui signifie que les mises à jour dans Pipedrive concernant les contacts synchronisés se reflèteront également dans Mailigen. Si le contact est supprimé de Pipedrive, il sera également supprimé de Mailigen.
Dans la deuxième section, vous mettrez en place des événements automatiques qui se déclencheront dans Pipedrive en fonction des campagnes Mailigen. Notez qu'il peut y avoir un léger décalage dans le déclenchement de ces processus avant de pouvoir apercevoir vos éléments dans Pipedrive.
Activités
Dans l'onglet Activités, vous pouvez mettre en place des automatisations visant à créer des activités en fonction de certaines conditions liées à vos contacts. Elles s'appliqueront aussi aux contacts présents dans plusieurs filtres. Vous pourrez choisir le nombre de fois qu'un événement doit se produire pour déclencher l'activité, ainsi que le type d'activité que vous souhaitez créer.
Toutes les activités créées seront attribuées au propriétaire du contact.
Offres
Dans la section Offres, vous pourrez mettre en place des automatisations pour créer des offres lors de la lecture d'e-mails ou lors de clics sur des liens dans Mailigen. Vous pourrez sélectionner le nombre de fois qu'un événement doit se produire pour déclencher la création d'une offre, avec le propriétaire, le pipeline et l'étape de cette offre.
Contacts
Dans la section Contacts, vous pouvez faire en sorte que des notes soient créées après certaines interactions avec les e-mails :
Vous devrez sélectionner l'option pour confirmer que les contacts choisis se sont abonnés et ont accepté de recevoir des e-mails ou SMS avant de pouvoir enregistrer votre syncbot.
Vous verrez alors votre nouveau syncbot dans l'onglet Syncbots, avec la date de la dernière synchronisation, le filtre Pipedrive, les actions Pipedrive et son état (actif). Si la limite d'abonnements a été atteinte du côté de Mailigen, tous les syncbots se mettront en pause. Vous devrez mettre à jour votre abonnement pour continuer.
Si vous souhaitez modifier ou supprimer un syncbot existant, il vous suffit de cliquer sur l'icône « ... » dans l'onglet Syncbots. Vous ne pouvez pas changer la liste d'abonnés d'un syncbot existant, mais vous pouvez mettre à jour les processus automatisés.
Si vous supprimez un syncbot, aucune information synchronisée ne sera supprimée, mais la synchronisation ne fonctionnera plus tant que la connexion ne sera pas rétablie. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Actif » pour mettre en pause le syncbot.
Mises à jour de votre liste d'abonnés
Si vous vous rendez dans l'onglet Paramètres, vous pourrez mettre à jour les informations générales de synchronisation.
L'intégration Pipedrive-Mailigen vous permettra également d'ajouter automatiquement les nouveaux abonnés à votre liste Mailigen dans Pipedrive en tant que nouveaux contacts. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Paramètres de votre synchronisation Pipedrive.
Dans Ajouter les nouveaux abonnés en tant que contacts, attribués à, sélectionnez un utilisateur Pipedrive. Cet utilisateur sera le propriétaire des contacts créés dans Pipedrive depuis les abonnés de la liste Mailigen. Ces contacts seront ajoutés dans Pipedrive, mais les processus automatisés ne se déclencheront que pour les contacts dont les critères répondent à ceux d'un syncbot.
Pour ces contacts, seuls les champs suivants seront importés depuis le nouvel abonné Mailigen vers le contact Pipedrive :
Oui
Non