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Warum werden meine E-Mails nicht automatisch mit meinen Deals verknüpft?

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Breandan Flood, 4. August 2023

Wenn Sie die E-Mail-Synchronisierung oder E-Mail BCC von Pipedrive verwenden, werden Ihre empfangenen E-Mails automatisch mit der Kontaktperson in Pipedrive, die mit dieser E-Mail-Adresse verbunden ist, verknüpft.

In einigen Fällen werden Ihre E-Mails jedoch nicht automatisch mit dem Lead, Deal oder Projekt, der mit dieser Kontaktperson verknüpft ist, verlinkt.

  • Wenn für den Kontakt mehr als ein offener Lead, Deal oder Projekt besteht, kann Pipedrive nicht erkennen, auf welchen Deal sich die E-Mail bezieht und Sie werden auf der Registerkarte E-Mail aufgefordert, den entsprechenden Deal auszuwählen. Wenn für diese Kontaktperson nur ein Lead, ein Deal oder ein Projekt offen ist, dann wird diese E-Mail automatisch mit diesem einen offenen Element verknüpft.
  • Wenn die E-Mail mehr als zwei Empfänger hat und für keinen der beiden ein offener Lead, Deal oder Projekt besteht, wird die E-Mail nicht automatisch verknüpft. Wenn für einen der Empfänger jedoch bereits ein offener Deal vorhanden ist, wird er automatisch mit diesem Element verknüpft.
  • Wenn der E-Mail-Thread vor dem Deal oder Lead erstellt wurde, werden die E-Mails nicht rückwirkend mit dem Deal verknüpft und Sie müssen sie manuell verlinken. Um ein Deal und ein Mail-Thread zu verknüpfen, muss der Deal vor dem Mail-Thread erstellt werden.

Wenn Sie feststellen, dass Ihre E-Mails nicht mit Ihren Deals verknüpft werden und keine der oben genannten Ursachen vorliegen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team für weitere Unterstützung.

Hinweis: Die automatische Verknüpfung mit Leads und Deals funktioniert nur für offene Deals, die mit dem Empfänger der E-Mail verknüpft sind. Wenn sich der Status des Deals ändert (als gewonnen, verloren oder gelöscht markiert), werden die ausgetauschten E-Mails nach dieser Änderung nicht mehr verknüpft.
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