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Status:

Pipedrive

Pipedrive-Asana-Integration

Manchmal kommt es vor, dass Sie Daten Ihres Teams an ein anderes Team weiterleiten müssen, das möglicherweise ein anderes Tool verwendet.

Natürlich hätten wir es am liebsten, wenn jeder Pipedrive für alle möglichen Dinge im Leben und in im Beruf verwenden würde, aber wir sind uns darüber im Klaren, dass es nicht das beste Tool für gewisse Jobs ist – wenn Sie einen Nagel einschlagen wollen, dann benötigen Sie eben einen Hammer!*

Wenn ein anderes Tool für einen anderen Teil Ihres Teams besser geeignet ist, kann es sein, dass für die Zusammenarbeit ein separater Vorgang oder ein separates Tool nötig ist, zum Beispiel Zapier.
Wenn das von einem anderen Team benutzte Tool jedoch Asana ist, haben Sie Glück! Gehen Sie zu Pipedrives Integration mit Asana.

Aktivierung der Integration...

  • Gehen Sie zu Einstellungen> Asana Integration.
  • Klicken Sie dort auf Asana-Account autorisieren.
  • Folgen Sie den Schritten.

asana.png

Sobald Ihr Asana-Account verbunden ist, müssen Sie eine Regel erstellen.
Diese Regel fungiert als Trigger, um Ihre Informationen von Pipedrive zu Asana zu bekommen. Die möglichen Trigger für diese Regel sind...

  • Der Deal wurde GEWONNEN
  • Der Deal wurde VERLOREN
  • Ein Geschäft wird in eine bestimmte Phase verschoben

Ist das zu triggernde Ereignis erst einmal eingerichtet, werden die Informationen anschließend von Pipedrive auf Asana übertragen. Wählen Sie die Daten, die in die erstellte Asana Aufgabe übertragen werden soll.
Momentan können folgende Informationen übertragen werden...

  • Deal - Title
  • Deal - Wert
  • Kontakt Details
  • Organisationsdetails
  • Notizen

Jedes Mal, mit Ausnahme von Deal - Title, kann abgestellt werden, wenn Sie nicht wollen, dass diese Information nach Asana übertragen wird. Da ein Deal einen Titel braucht, kann diese Information nicht abgeschaltet werden.

Sobald diese Änderungen gespeichert wurden, erstellt jeder Deal, der den Regelkriterien unterliegt eine Aufgabe in Asana mit der spezifizierten Information, damit Ihr Team Ihre Deals effizient verfolgen kann. 

Das Video unten zeigt, wie dies eingerichtet wird.

 

Hinweis: Derzeit befolgt die Pipedrive-Asana-Integration nur eine einzige Regel und sie ist einseitig.

*Falls Sie, ein Kollege, ein Freund oder jemand, den Sie aus der Kneipe kennen es geschafft haben, einen Nagel mit Pipedrive einzuschlagen, senden Sie uns bitte ein Video und/oder Foto als Beweis. Wir würden es unglaublich gerne sehen.