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Status:

Pipedrive

Pipedrive-Asana-Integration

Hinweis: Diese Aktion ist nur für Admin-Nutzer verfügbar.

Manchmal müssen Sie Daten von einem Team zu einem anderen Team weiterleiten, das möglicherweise ein anderes Tool verwendet.
Auch wenn wir es natürlich toll fänden, wenn alle Pipedrive für alles nutzen würden, haben wir auch Verständnis dafür, dass es nicht für alle Tätigkeiten das geeignetste Tool ist.

Wenn ein anderes Tool für ein anderes Team besser passt, braucht es einen separaten Prozess oder ein separates Tool, um die Arbeit zu erledigen, wie z.B. Zapier.
Wenn es sich bei dem Tool des anderen Teams jedoch um Asana handelt, dann können Sie dies mit Pipedrive integrieren.

Aktivierung der Integration...

  • Gehen Sie zu Einstellungen> Asana Integration.
  • Klicken Sie dort auf Asana-Account autorisieren.
  • Folgen Sie den Schritten.

asana.png

Sobald Ihr Asana-Account verbunden ist, müssen Sie eine Regel erstellen.
Diese Regel fungiert als Trigger, um Ihre Informationen von Pipedrive zu Asana zu leiten. Die möglichen Trigger für diese Regel sind:

  • Der Deal wurde GEWONNEN
  • Der Deal wurde VERLOREN
  • Ein Deal wird in eine bestimmte Phase verschoben

Ist das zu triggernde Ereignis erst einmal eingerichtet, werden die Informationen anschließend von Pipedrive zu Asana übertragen. Wählen Sie die Daten, die in die erstellte Asana Aufgabe übertragen werden sollen.
Momentan können folgende Informationen übertragen werden:

  • Titel des Deals
  • Wert des Deals
  • Kontaktdetails
  • Organisationsdetails
  • Angeheftete Notizen

Alle Informationen, außer Titel des Deals können ausgeschaltet werden, wenn Sie diese Informationen nicht zu Asana übertragen wollen.
Da für einen Deal ein Titel erforderlich ist, kann diese Information nicht ausgeschaltet werden.

Sobald diese Änderungen gespeichert wurden, erstellt jeder Deal, der Ihren Regelkriterien entspricht, eine Aufgabe in Asana mit den spezifischen Informationen. So kann Ihr Team Deals effektiv verfolgen.



Hinweis: Derzeit unterstützt die Pipedrive-Asana-Integration nur eine Regel und ist nur einseitig. Wenn es im Pipedrive-Account mehrere Admin-Nutzer gibt, kann jeder Admin-Nutzer seine eigene Regel erstellen. Das führt zu mehreren gleichzeitigen Regeln innerhalb eines Unternehmensaccounts.