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Status:

Pipedrive

Pipedrive-Asana-Integration

CDATA[

Manchmal kommt es vor, dass Sie Daten Ihres Teams an ein anderes Team weiterleiten müssen, das möglicherweise ein anderes Tool verwendet.

Natürlich hätten wir es am liebsten, wenn jeder Pipedrive für alle möglichen Dinge im Leben und in im Beruf verwenden würde, aber wir sind uns darüber im Klaren, dass es nicht immer das beste Tool für gewisse Jobs ist – wenn Sie einen Nagel einschlagen wollen, dann benötigen Sie eben einen Hammer!*

Wenn ein anderes Tool für einen anderen Teil des Teams besser geeignet ist, muss dafür gesorgt werden, dass die Tools zusammenwirken, beispielsweise durch Zapier oder durch eine manuelle Durchführung.

Wenn sich das Tool des anderen Teams allerdings um Asana handelt, dann haben Sie Glück – hinein in die Asana-Pipedrive-Integration.

Die Einrichtung ist kinderleicht. Gehen Sie dafür einfach zu Einstellungen > Asana-Integration und klicken Sie auf „Asana-Account autorisieren“. Befolgen Sie daraufhin die angegebenen Schritte.

Als nächstes müssen Sie eine Regel erstellen.

Die Regel wird als Trigger fungieren, um Ihre Informationen von Pipedrive auf Asana zu übertragen – zum Triggern können einige Kriterien genutzt werden:

  • Das Geschäft wurde gewonnen
  • Das Geschäft ging verloren
  • Ein Geschäft wird in eine bestimmte Phase verschoben

Ist das zu triggernde Ereignis erst einmal eingerichtet, werden die Informationen anschließend von Pipedrive auf Asana übertragen.

  • Geschäftstitel
  • Geschäftswert
  • Kontaktdetails
  • Organisationsdetails
  • Notizen

Alle oben genannten Punkte können ein- und ausgeschaltet werden außer Geschäftstitel, da sich dies um ein Pflichtfeld handelt.

Sobald dies eingerichtet ist, wird jedes Geschäft, das der Regel oder dem Trigger entspricht, eine Aufgabe in Asana anlegen, mit den angegebenen Informationen, sodass jedes Team, zu dem Sie Informationen weiterleiten müssen immer auf dem Laufenden ist!

Keine Lust zu lesen und würden Sie lieber die obige Anleitung in einem Video sehen? Sehen Sie sich dieses Video an:

Hinweis: Derzeit befolgt die Pipedrive-Asana-Integration nur eine einzige Regel und sie ist einseitig.

*Falls Sie, ein Kollege, ein Freund oder jemand, den Sie aus der Kneipe kennen es geschafft haben, einen Nagel mit Pipedrive einzuschlagen, senden Sie uns bitte ein Video und/oder Foto als Beweis. Wir würden es unglaublich gerne sehen. Für wissenschaftliche Zwecke.