Knowledge Base

Der Deal-Performance-Bericht gibt Ihnen einen Überblick über die Anzahl der Deals, die in Ihrem Pipedrive-Account begonnen, gewonnen und verloren wurden.

Erstellung Ihres Deal-Performance-Berichts

Um eine Deal-Performance-Bericht zu erstellen, gehen Sie zu Einblicke und klicken Sie auf „+” > Bericht > Deal > Performance.

Anzeige Ihres Performance-Berichts

In Ihrem Performance-Bericht gibt es drei Bereiche, in denen Sie die Daten des Berichts sehen und bearbeiten können: Filteransicht, Visual Builderund Tabellenansicht.

Filteransicht

Im Filterbereich können Sie die Daten, die Sie in Ihrem Bericht anzeigen möchten, präzisieren.

Visual Builder

Unterhalb Ihrer Filter befindet sich der Visual Builder, mit dem Sie Ihre Daten mithilfe von Diagrammen visualisieren können.

Es stehen Ihnen fünf verschiedene Arten von Diagrammen zur Verfügung:

• Säulendiagramm
• Balkendiagramm
• Kreisdiagramm
• Scoreboard
• Tabelle

Sie können außerdem mit dem Mauszeiger über eine der Spalten in Ihrem Diagramm fahren, um eine Zusammenfassung der Daten dieser Spalte zu sehen.

Tabellenansicht

Unterhalb des Visual Builders befindet sich die Tabellenansicht, in der Sie die Daten Ihres Berichts in einem einfachen Listenformat sehen können.

Bearbeitung Ihres Performance-Berichts

Jeder Abschnitt Ihres Performance-Berichts bietet die Möglichkeit, die Daten im Bericht oder die Art der Darstellung anzupassen.

Filteransicht

Sie können neue Filter zu Ihrem Bericht hinzufügen, indem Sie auf das „+” in Ihrer Filteransicht klicken oder einen Filter entfernen, indem Sie mit dem Mauszeiger darüber fahren und auf das Papierkorb-Symbol klicken.

Visual Builder

Sie können die Felddaten in Ihrem Diagramm mit den Optionen anzeigen nach, messen nach und segmentieren nach ändern.

Sie können zudem auf das „...” in der oberen rechten Ecke klicken, um die Farben in Ihrem Diagramm anzupassen oder die Anzahl der sichtbaren Spalten zu ändern.

Tabellenansicht

Sie können die Spaltenüberschriften in der Tabellenansicht verschieben, um ihre Reihenfolge zu ändern, oder auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke klicken, um die angezeigten Felder zu ändern.

Nachdem Sie die Details zu Ihrem Bericht hinzugefügt haben, können Sie ihn zu Ihrem Dashboard hinzufügen oder für Ihr Team freigeben.