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Pipedrive

Zapier – Benachrichtigungen über neue Pipedrive-Geschäfte mittels Slack


Mithilfe von Zapier können Sie sich und Ihr Team in jedem beliebigen Slack-Kanal auf einfache Weise über neue Pipedrive-Geschäfte benachrichtigen lassen.

 

Was Sie dazu benötigen

Vorbereiten Ihrer Accounts

  • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Pipedrive-Account mit Zapier verbunden ist.
  • Halten Sie außerdem Ihre Account-Informationen für Slack bereit, um diese hinzuzufügen. Damit ist alles bereit, um die Zusammenarbeit von Pipedrive und Slack ins Leben zu rufen.

Integration von Pipedrive mit Ihrem Slack-Kanal

Nun erstellen wir ein neues Zap, das Ihren Slack-Kanal mit Ihrem Pipedrive-Account verknüpft und automatisch neue Benachrichtigungen aus Pipedrive-Geschäften generiert. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Use this Zap [Dieses Zap verwenden], um loszulegen.

Anschließend müssen Sie Ihren Slack-Account verbinden. Nach Anklicken der Schaltfläche Connect [Verbinden] haben Sie die Möglichkeit, Ihr Slack-Team auszuwählen (wenn Sie bereits angemeldet sind) oder Sie können den Namen Ihres Teams und die Account-Details eingeben, um die Verbindung herzustellen.



Damit ist auch schon fast alles erledigt. Jetzt müssen Sie nur noch die Informationen aus Ihrem Slack-Formular den Geschäfte-Feldern Ihres Pipedrive-Accounts zuordnen. Wir haben bereits den allgemeinen Kanal in Slack und den Titel des Geschäfts ausgewählt, um die Benachrichtigung vorauszufüllen. Sie können der Benachrichtigung jedoch nahezu alle gewünschten Informationen von Ihrem Pipedrive-Geschäft hinzufügen.



Wenn Sie die gewünschten Daten von Ihrem Formular mit den entsprechenden Pipedrive-Feldern verknüpft haben, klicken Sie auf die am unteren Rand befindliche Schaltfläche, um die Erstellung Ihres Zap abzuschließen.



Nachdem damit das meiste erledigt ist, können Sie das Zap nun testen, um sicherzustellen, das alles so verknüpft ist, wie Sie sich das vorgestellt haben. Überprüfen Sie nach diesen Tests Ihren Slack-Kanal und vergewissern Sie sich, dass das neue Geschäft ordnungsgemäß hinzugefügt wurde. Ist dies der Fall, sind Sie fertig und Zapier erstellt fortan jedes Mal neue Slack-Benachrichtigungen, wenn brandneue Pipedrive-Geschäfte vorliegen.

Wenn Sie jemals etwas an Ihrer Integration von Pipedrive und Slack ändern oder etwas anderes mit Zapier automatisieren möchten, gehen Sie einfach zu http://zapier.com, melden sich auf Ihrem Account an und nehmen die gewünschten Anpassungen vor.