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Status:

Pipedrive

Wie Ihre Daten organisiert sind

  


Egal, welches Wort Sie für Deals, Leads oder Möglichkeiten benutzten, in der realen Welt müssen Sie Personen ansprechen, um Ihren Umsatz zu steigern. Es könnte sich dabei um Einzelpersonen handeln oder um Vertreter einer gesamten Organisation.
Wie können wir also unsere gesamten Kontaktdaten in Pipedrive präsentieren und die Handlungen und Vorgänge verfolgen, die der Kontakt berücksichtigen muss?



  • Kontaktpersonen und Organisationen sind die Profile, die die wichtigen Informationen hinsichtlich des Kontakts enthalten, wie etwa Telefonnummern und E-Mail-Adressen.
  • Deals sind die bestimmten Verkaufsgeschäfte, die Sie mit Kontakten tätigen möchten, wie etwa einen Verkauf abschließen oder einen Vertrag vereinbaren. Deals werden durch bestimmte Phasen einer Verkaufs-Pipeline nachverfolgt und dienen zur Dokumentierung aller vorgenommenen Maßnahmen, die dazu verhalfen, einen Verkauf abzuschließen.
  • Aktivitäten sind geplante, für den Abschluss eines Verkaufs erforderliche Aufgaben, die mit Kontaktpersonen, Organisationen oder Deals verknüpft werden können. 
  • Email ist die Korrespondenz mit Kontaktpersonen in einer Organisation bezüglich eines Deals.

 

Kontaktpersonen (Kontakte)

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Kontaktpersonen und Kontakte sind bestimmte Kunden, mit denen Sie Verkaufsgeschäfte tätigen. Diese Kontaktpersonen sind ein wichtiger Aspekt des Verkaufsprozesses und jegliche Information bezüglich der Kontakte, wie etwa geplante Aktivitäten oder E-Mails, werden in der Detailansicht der entsprechenden Person erfasst.

  • Kontaktpersonen sind Ihre Kunden und enthalten E-Mail-Adressen und Telefonnummern.
  • Kontaktpersonen können einer Organisation angehören.
  • Kontakte können gleichzeitig über mehrere offene Geschäfte verfügen.
  • Kontaktpersonen können mit Google Kontakten, die aus einem früheren CRM oder einer CSV oder XLS-Datei importiert wurden, synchronisiert werden..

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Organisationen (Kontakte)

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Organisationen fungieren als größere Datensammlungen in Pipedrive. Alle mit einer Organisation verbundenen Kontaktpersonen werden in ihrer Detailansicht aufgelistet genauso wie Notizen oder Aktivitäten, die in Bezug auf jegliche Kontaktpersonen/Deals hinsichtlich einer Organisation ausgeführt wurden.

  • Organisationen sind die Unternehmen, für die Ihre Kontaktpersonen arbeiten und enthalten Informationen wie die Anschrift oder Brancheninformationen.
  • Organisationen können mehrere Kontaktpersonen haben.
  • Organisationen können gleichzeitig über mehrere offene Deals verfügen.
  • Organisationen können anderen Organisationen angehören.
  • Organisationen können mit Google Kontakten, die aus einem früheren CRM oder einer CSV oder XLS-Datei importiert wurden, synchronisiert werden..

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Deals

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Das laufende Verkaufsgeschäft, das Sie mit einer Kontaktperson oder Organisation in Pipedrive tätigen wird als Deal erfasst und durch Ihre Pipeline-Phasen verarbeitet, bis er entweder GEWONNEN oder VERLOREN ist..

In Pipedrive enthalten Deals alle ergriffenen Maßnahmen zum Abschluss eines Verkaufs. Deals werden auch alle Informationen mit der zugehörigen Kontaktperson oder Organisation abrufen, die in der Detailansicht des entsprechenden Deals zu finden sind. 

  • Deals können mit einer Kontaktperson, Organisation oder auch mit beiden verknüpft werden!
  • Deals verfolgen alle Ereignisse und Entwicklungen, die während des Verkaufsprozesses stattfinden.
  • Nachdem Geschäfte mit einem Kontakt verbunden sind, werden alle in Bezug auf das Geschäft vorgenommenen Aktionen auch mit der zugehörigen Kontaktperson/Organisation verknüpft.
  • Deals können aus einem früheren CRM oder einer CSV oder XLS-Datei importiert werden..
  • Der Fortschritt der Deals wird in Ihrem Account als Statistiken erfasst. 

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Aktivitäten



Aktivitäten sind jede Art von Aktionen Ihrerseits in Richtung Abschluss eines Verkaufs. Dabei kann es sich um einen Anruf, eine Mittagsbesprechung oder sogar einen rituellen Feuerlauf handeln. Was auch immer es ist kann im Hinblick auf eine Kontaktperson, eine Organisation oder einen Deal geplant werden.

  • Aktivitäten können mit Google Kalender synchronisiert werden.
  • Aktivitäten können mit einer Kontaktperson, Organisation oder auch mit beiden verknüpft werden!
  • Wird eine Aktivitäteinem Deal zugeordnet, wird die Aktivität auch der diesem Deal zugewiesenen Kontaktperson und/oder Organisation zugeordnet.
  • Aktivitäten können aus einem früheren CRM oder einer CSV oder XLS-Datei importiert werden..


Weitere Informationen zu Aktivitäten finden Sie hier.

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E-Mail

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Mail ist, erwartungsgemäß, ein Kundengespräch über einen Deal – den passenden zu finden, um mit dem Verkaufsgeschäft beginnen zu können und den abzuschließenden Deal, den letzten Schliff geben.
Der Mail-Tab im Pipedrive-Account enthält alle E-Mails über die Sie die Übersicht behalten möchten.

Mail wird zusammen mit den Kontaktpersonen und Deals durch Pipedrives E-Mail-Integration verfolgt..

  • Ist die Kontaktperson, der Sie eine E-Mail gesendet haben, in Pipedrive vorhanden, wird die E-Mail der Person zugeordnet. Ist der Kontakt noch nicht in Pipedrive vorhanden, wird durch die E-Mail eine neue Kontaktperson angelegt und der E-Mail-Thread mit dieser Person verknüpft.
  • Auch Antworten von Ihren Kontakten können an Ihre Pipedrive-Mailbox weitergeleitet werden. Diese werden dann von Pipedrive in demselben E-Mail-Thread als Antwort des Kunden erfasst.
  • E-Mail-Anhänge sind zum einen überall dort verfügbar, wo die jeweilige E-Mail zugeordnet wurde, und zum anderen über den Tab  Dateien einer jeden Detailseite.
  • Wurde für den Empfänger der E-Mail bereits ein Deal angelegt, verknüpft Pipedrive den E-Mail-Thread sowohl mit der Person als auch mit dem offenen Deal.

    Hinweis:
     Sind für die Person, an die die E-Mail gesendet wurde bereits mehrere offene Deals vorhanden, zeigt Ihnen Pipedrive eine Liste aller offenen Deals für diese Person an und erlaubt Ihnen den Deal auszuwählen, der mit der E-Mail verknüpft werden soll.


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