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Status:

Pipedrive

Wie Ihre Daten organisiert sind

 

Geschäfte und Kontakte hinzufügen


Alle CRM-Systeme speichern Kontaktinformationen und Daten. Was ein CRM-System hervorhebt, ist was es mit diesen Informationen macht. Ihre Daten lassen sich mit den verschiedensten Schlagwörtern näher bezeichnen, wie beispielsweise Leads, Geschäfte, usw. Ungeachtet der Ihnen vertrauten Begriffe müssen Sie sich jedoch letzten Endes in der Praxis mit Menschen auseinandersetzen. Dabei kann es sich um eigenständige Personen oder um Vertreter eines ganzen Unternehmens handeln. Wie also stellen wir die gesamten Kontaktinformationen in unserem CRM dar und erfassen zudem alle Aktionen und Vorgänge in Bezug auf eine Kontaktperson auf intelligente Weise? In Pipedrive wird dieser Prozess durch Aufgliedern Ihrer Daten in mehrere verschiedene Kategorien dargestellt.

Ihre Daten werden in Pipedrive in verschiedene Kategorien unterteilt



Zusammenfassend gesagt

 – Kontaktpersonen und Organisationen sind Kontaktprofile, die alle mit dem Kontakt zusammenhängenden langfristigen Informatonen wie Telefonnummern und E-Mail-Adressen enthalten. Diese Kontakte können zudem mit Geschäften verknüpft werden, die eine visuelle Darstellung der Konversationen zwischen dem Verkaufsmitarbeiter und dem Kontakt verkörpern.

 – Geschäfte: sind visuelle Darstellungen der mit Ihren Kunden stattgefundenen Konversationen. Ihr Verlauf wird durch die Phasen einer Verkaufs-Pipeline verfolgt, wobei alle in Richtung Verkaufsabschluss vorgenommenen Handlungen von Anfang bis Ende erfasst werden.

 – Aktivitäten: sind geplante, für den Abschluss eines Verkaufs erforderliche Aufgaben, die mit Kontaktpersonen, Organisationen und Geschäften verknüpft werden können.

 – E-Mail: ist schlichtweg die Korrespondenz, die sowohl in den Profilen Ihrer Kontaktpersonen als auch für die Organisationen und/oder Geschäfte erfasst wird, die mit dem Empfänger der E-Mail verbunden sind.

 

Kontakte – Kontaktpersonen



Kontakte sind Kontaktpersonen oder Organisationen, mit denen Sie Verkaufsgeschäfte tätigen. In Pipedrive (und bei vielen anderen verkaufsbezogenen Dingen) benötigen Sie einen Kontakt, bevor Sie richtig loslegen können. In den Detailseiten Ihrer Kontakte werden automatisch alle mit dem jeweiligen Kontakt verbundenen Handlungen erfasst, die innerhalb von Pipedrive stattfinden.

Später (oder gleichzeitig) können für Kontaktpersonen Geschäfte angelegt werden, die dann separat in Ihrer Verkaufs-Pipeline verfolgt werden.

 

Tipp: Wenn Sie zusätzliche Felder benötigen, um beispielsweise Jobtitel oder Postanschriften zu verzeichnen – Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie benutzerdefinierte Felder erstellt werden.




Kontakte – Organisationen



Organisationen fungieren als "Daten-Mutterschiff". In der Detailseite einer Organisation finden Sie alle dieser Organisation zugehörigen Kontaktpersonen sowie alle Notizen, Aktivitäten oder Aktionen hinsichtlich der mit dieser Organisation verbundenen Kontaktpersonen/Geschäfte.

  • Organisationen sind Profile, die langfristige Informationen wie Websites und Adressen von Unternehmen enthalten.
  • Organisationen können mehrere Kontakte und auch mehrere Geschäfte beinhalten.
  • Organisationen können anderen Organisationen angehören.




Geschäfte



Nachdem wir uns nun näher mit Kontaktpersonen und Organisationen beschäftigt haben, sehen wir uns jetzt an, wozu diese Kontakte dienen und wie Sie damit Ihren Verkaufsprozess verfolgen können.

In Pipedrive wird Ihr Verkaufsprozess in Form eines Geschäfts erfasst, das dann wiederum in einer Reihe von Phasen verfolgt wird, die Ihre Pipeline ausmachen.



Ein Geschäft ist eine visuelle Darstellung aller von Anfang bis Ende in Richtung Verkaufsabschluss vorgenommenen Handlungen. Zudem ziehen Geschäfte automatisch alle Kontaktinformationen der Kontaktperson/Organisation heran, denen sie zugeordnet sind.

Durch Anklicken eines Geschäfts erhalten Sie dessen Detailseite angezeigt, aus der alle Informationen zu Kontaktperson und Organisation sowie alle Aktivitäten, E-Mails, Notizen und Aktionen im Hinblick auf das Geschäft ersichtlich sind.

  • Geschäfte können einer Kontaktperson und/oder einer Organisation zugeordnet werden.
  • Geschäfte verfolgen alle Ereignisse und Entwicklungen, die während des Verkaufsprozesses stattfinden.
  • Nachdem Geschäfte mit einem Kontakt verbunden sind, werden alle in Bezug auf das Geschäft vorgenommenen Aktionen auch mit der zugehörigen Kontaktperson/Organisation verknüpft.

 

Aktivitäten

Aktivitäten sind jede Art von Aktionen Ihrerseits in Richtung Abschluss eines Verkaufs. Dabei kann es sich um einen Anruf, eine Mittagsbesprechung oder sogar einen rituellen Feuerlauf handeln. All dies kann in Bezug auf eine Kontaktperson, eine Organisation und/oder ein Geschäft geplant werden.

  • Aktivitäten können mit Google Kalender synchronisiert werden.
  • Wird eine Aktivität einem Geschäft zugeordnet, wird die Aktivität auch der diesem Geschäft zugewiesenen Kontaktperson und/oder Organisation zugeordnet.

 
Klicken Sie hier, um mehr über Aktivitäten zu erfahren.







E-mail



Mail ist genau das, wonach es sich anhört. Ihre Pipedrive-Mailbox enthält alle E-Mails, die Sie in Pipedrive erfasst haben möchten. Dazu müssen Sie lediglich Ihre clevere Pipedrive BCC-E-Mail-Adresse in die BCC-Zeile der von Ihnen versendeten E-Mails setzen und Sie erhalten in Pipedrive eine Kopie der E-Mail, wo diese automatisch der Person in Pipedrive zugeordnet wird, an die Sie die E-Mail gesendet haben. Ist die Person noch nicht in Ihrer Pipedrive-Datenbank vorhanden, legt das System automatisch eine neue Kontaktperson nebst E-Mail-Adresse der betreffenden Person in Pipedrive an. Und so funktioniert das Ganze:


E-Mail-Integration


Mail erfasst mithilfe unserer E-Mail-Integration alle an Ihre Kontaktpersonen versendeten E-Mails.

  • Ist der Kontakt im System vorhanden, wird die E-Mail diesem Kontakt zugeordnet.
  • Ist der Kontakt noch nicht im System vorhanden, wird durch die E-Mail eine neue Kontaktperson angelegt und der E-Mail-Thread mit dieser Person verknüpft.
  • Wurde für den Empfänger der E-Mail bereits ein Geschäft angelegt, verknüpft Pipedrive den E-Mail-Thread sowohl mit der Person als auch mit dem offenen Geschäft.
    * Sind für die Person, an die die E-Mail gesendet wurde, bereits mehrere offene Geschäfte vorhanden, zeigt Ihnen Pipedrive eine Liste aller offenen Geschäfte für diese Person an, mit denen die E-Mail verknüpft werden kann.
  • Auch Antworten von Ihren Kontakten können an Ihre Pipedrive-Mailbox weitergeleitet werden. Diese werden dann von Pipedrive in demselben E-Mail-Thread als Antwort des Kunden erfasst.
  • E-Mail-Anhänge sind zum einen überall dort verfügbar, wo die jeweilige E-Mail zugeordnet wurde, und zum anderen über die RegisterkarteDateien einer jeden Detailseite