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In Pipedrive wird die laufende Transaktion mit einem Kontakt oder einer Organisation als Deal erfasst und er durchläuft die Phasen Ihrer Pipeline, bis er entweder GEWONNEN oder VERLOREN wird.

Eine großartige Darstellung der Beziehung zwischen Ihren Kontakten und Deals finden Sie in diesem Artikel über die Datenorganisation von Pipedrive.

Die Deal-Detailansicht

Wenn Sie auf einen Deal klicken, öffnet sich seine Detailansicht, in der Sie alle verknüpften Kontakte, Produkte, Projekte oder Aktivitäten sehen können.

Sie sehen zudem Informationen zu wiederkehrenden Umsätzen, Dokumente, Dateien und E-Mails, die mit dem verknüpften Kontakt ausgetauscht wurden.

Einige Dinge, die Sie über Deals wissen sollten:

• Leads können in Deals umgewandelt werden und Deals können in Leads umgewandelt werden.
• Deals können mit einem Kontakt, einer Organisation oder mit einem Projekt verknüpft werden. Alle Änderungen an einem verknüpften Element werden auch auf den Deal übertragen.
• Sowohl Aktivitäten als auch Produkte können mit einem Deal verknüpft werden.
• Deals verfolgen alle Ereignisse und Entwicklungen, die während des Vertriebsprozesses stattfinden.
• Deals können aus einem vorhergehenden CRM oder einer CSV oder XLS-Datei importiert werden.
• Sie können den Fortschritt Ihrer Deals anhand der Einblicke-Berichte verfolgen.
  

Deals einzeln hinzufügen

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie einen neuen Deal zu Ihrem Pipedrive Account hinzufügen können.

Der „+ Deal“ Button

Diesen Button finden Sie in der Pipeline-Ansicht, der Prognose-Ansicht und der Deal-Listenansicht.

Der „+“ Button

Diese Option finden Sie in der Kontakt- oder Organisations-Detailansicht im Abschnitt Deals.

Sie finden ihn auch in der Kontakt-Zeitleiste.

Der „Neuen Deal hinzufügen“ Button

Diese Option befindet sich in der Kontakt- oder Organisations-Detailansicht.

Wenn Sie einen bestehenden Deal haben, den Sie mit der E-Mail verknüpfen möchten, wählen Sie „Mit dem bestehenden verknüpfen“.

Deals in Massenbearbeitung hinzufügen

Sie können über den Importvorgang mehrere Deals gleichzeitig hinzufügen.

Gehen Sie dazu zunächst zu "..."> Daten importieren.

Stellen Sie sicher, dass in der Tabelle, die Sie importieren, eine Spalte für Deal-Titel vorhanden ist, und ordnen Sie diese dem gleichnamigen Feld in Pipedrive zu.