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Status:

Pipedrive

Wie kann ich meine Pipeline-Phasen anpassen?

Hinweis: Diese Aktion ist nur für Admin-Nutzer verfügbar.


Pipedrive ist mit einer elementaren Sales-Pipeline ausgestattet, die einen einfachen, aber gängigen Vertriebsablauf darstellt. Während sich Ihre Deals durch diese Phasen fortbewegen, erhalten Sie einen klaren visuellen Überblick darüber, an welcher Stelle sich Ihre Leads im Vertriebsprozess befinden.



Diese Phasen sind für die meisten Nutzer geeignet. Das heißt jedoch nicht, dass Sie sich nicht anpassen können. In Pipedrive können Sie selbst anpassen, wie viele Phasen Ihre Pipeline hat und wie dieses Phasen heißen. Ihre Pipeline kann somit entsprechend Ihrem Geschäftsmodell eingerichtet werden.

Hinweis: Es können auch mehrere Pipelines mit eigenen Phasen eingerichtet werden. Weitere Informationen zu mehreren Pipelines finden Sie hier.
 

Tipps zum Einrichten passender Phasen für Ihr Unternehmen

  • Verwenden Sie die vollendete Gegenwart
    Damit jeder in Ihrem Team alle Phasen gleichermaßen versteht, sollten Sie bei neuen Bezeichnungen eine Kurzform der vollendeten Gegenwart verwenden.
    Schreiben Sie beispielsweise „Meeting vereinbart“ statt nur „Meeting“, ansonsten ist es schwierig zu erkennen, wann genau Sie den Deal in die entsprechende Phase ziehen sollten.

  • Erstellen Sie Phasen, die auf dem Kaufvorgang der Kunden basieren
    Versetzen Sie sich in die Lage des Kunden: Wie würde dessen Kaufvorgang aussehen? Was muss sich ereignen, damit der Kunden bei Ihnen kauft? Das ist normalerweise die beste Methode, Ihren eigenen Vertriebsprozess darzustellen.

  • Überarbeiten Sie Ihre Pipeline-Phasen
    Überarbeiten Sie Ihre Pipeline-Phasen regelmäßig. Es kann Wochen dauern, bis man sich an einen völlig neuen Prozess gewöhnt. Der Hauptgedanke dabei ist, sich selbst dabei zu helfen, den Vertrieb zu organisieren, und nicht, die Sache komplizierter zu gestalten. Sollten Ihnen also einige Phasen verwirrend vorkommen, können Sie diese einfach umbenennen, löschen oder neue Phasen hinzufügen, um klar zu erkennen, was innerhalb Ihrer Sales-Pipeline vor sich geht.
     

Bearbeiten Ihrer Pipeline-Phasen

Gehen Sie zu Einstellungen > Pipelines.
Dort können Sie den Namen einer Phase anklicken, um diesen zu ändern, und auch neue Phasen oder Pipelines hinzufügen.


Bei mehreren Pipelines können Sie die Pipelines auch neu anordnen.
Klicken und ziehen Sie dafür einfach den Tab mit dem Namen der Pipeline (wie z.B. "Neue Pipeline" oben im GIF) und legen Sie diesen beliebig in die Pipeline-Liste ab.