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Pipedrive

Anpassen Ihrer Pipeline-Phasen

Hinweis: Diese Aktion ist nur für Administratoren verfügbar.


Pipedrive ist mit einer elementaren Verkaufs-Pipeline ausgestattet, die einen einfachen aber gängigen Verkaufsablauf darstellt. Während sich Ihre Geschäfte durch diese Phasen fortbewegen erhalten Sie einen klaren visuellen Überblick darüber, an welcher Stelle sich Ihre Leads im Verkaufsprozess befinden.



Diese Phasen sind für die meisten Benutzer geeignet. Das heißt jedoch nicht, dass Sie sich daran gebunden fühlen müssen. In Pipedrive können Sie selbst anpassen, wie viele Phasen Ihre Pipeline hat und wie dieses Phasen heißen, also Ihre Pipeline Ihrem Geschäftsmodell entsprechend einrichten.

Hinweis: Es können auch mehrere Pipelines mit eigenen Phasen eingerichtet werden. Weitere Informationen zu mehrere Pipelines finden Sie hier.
 

Tipps zum Einrichten passender Phasen für Ihr Unternehmen

  • Verwenden Sie die vollendete Gegenwart
    Damit jeder in Ihrem Team alle Phasen gleichermaßen versteht, sollten Sie bei neuen Bezeichnungen eine Kurzform der vollendeten Gegenwart verwenden.
    Schreiben Sie beispielsweise „Meeting vereinbart“ statt nur „Meeting“, ansonsten ist es schwierig zu erkennen, wann genau Sie den Deal in die entsprechende Phase ziehen sollten.

  • Erstellen Sie Phasen, die auf den Kaufvorgang der Kunden basieren
    Versetzen Sie sich in die Lage des Kunden: wie würde dessen Kaufvorgang aussehen? Was muss sich ereignen, damit der Kunden bei Ihnen kauft? Das ist normalerweise die beste Methode, Ihren eigenen Verkaufsprozess darzustellen.

  • Überarbeiten Sie Ihre Verkaufsphasen später
    Überarbeiten Sie Ihre Verkaufsphasen gelegentlich. Es kann Wochen dauern, bis man sich an einen völlig neu formulierten Prozess gewöhnt. Der Hauptgedanke ist, sich selbst dabei zu helfen, den Verkauf zu organisieren, und nicht, die Sache komplizierter zu gestalten. Sollten Ihnen also einige Phasen verwirrend vorkommen, können Sie diese einfach umbenennen, löschen oder neue Phasen hinzufügen, um klar zu erkennen, was innerhalb Ihrer Verkaufs-Pipeline vor sich geht.
     

Bearbeiten Ihrer Pipeline-Phasen

Gehen Sie zu Einstellungen > Pipelines.
Dort können Sie den Namen einer Phase anklicken, um diesen zu ändern, und auch neue Phasen oder Pipelines hinzufügen.


Bei mehreren Pipelines können Sie die Pipelines auch neu anordnen.
Klicken und ziehen Sie dafür einfach den Tab mit dem Namen der Pipeline (wie z.B. "Neue Pipeline" oben im GIF) und legen Sie diesen beliebig in die Pipeline-Liste ab.