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¿Cómo hago para ver el valor total de mis tratos por etapas o embudo?

JT
Jenny Takahara, 4 de agosto de 2023
Nota: Los valores totales se muestran en tu moneda predeterminada y las transacciones con una moneda distinta se convierten automáticamente y se reflejan en el valor total.

Comprender el valor de tus tratos es vital para decidir cómo usar mejor tu tiempo. En Pipedrive, puedes ver el valor total de tus tratos tanto por etapa como por embudo.


Ver el valor total por etapa

Para ver el valor total de una etapa del embudo, desplaza el cursor sobre el nombre de la etapa. Verás un cuadro que contiene el valor total, así como un desglose de cada moneda.


Si tienes configurada la probabilidad de la etapa o la probabilidad del trato, verás el valor total ponderado de tus tratos en comparación con el total no ponderado.


Ver el valor total por embudo

Puedes ver el valor total de tu embudo en la parte superior de la vista del embudo, junto con el valor ponderado y la cantidad de tratos.

Puedes hacer clic en esa pantalla para abrir un desglose de los datos por moneda.


Ver el valor total en la vista de lista

Nota: Puedes crear filtros para personalizar los informes de tu valor total en la vista de lista.

También puedes ver el valor total, el valor ponderado y la cantidad de tratos en la parte superior de la vista de lista.

Estos valores representan cada trato dentro de los resultados del filtro de tu vista de lista.

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