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Pipedrive

Cómo se organizan tus datos

Añadir negocios y contactos


Todos los CRMs almacenan información de contacto y datos; lo que le da carácter a un CRM es lo que hace con esa información. Hay muchos acrónimos entre los que puedes elegir para describir tus datos, por ej.: clientes potenciales, negocios, etc. Independientemente del término que te resulte más familiar, después de todo, hay gente ahí fuera en el mundo real con la que hablas. Puede que estas personas sean individuos independientes o representantes de una organización entera. Entonces, ¿cómo presentamos toda nuestra información de contacto en nuestro CRM, y al mismo tiempo monitorizamos de la forma más inteligente las acciones y procesos a los que está sujeto el contacto? En Pipedrive, representamos este proceso dividiendo los datos en varias categorías diferentes:

En Pipedrive, tus datos se dividen en varias categorías



En resumen,

Las Personas y Organizaciones son los perfiles de contacto que guardan la información a largo plazo relacionada con el contacto, como números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Estos contactos también se pueden conectar a los Negocios que son representaciones visuales de las conversaciones entre el vendedor y el contacto.

 - Negocios: Un Negocio es una representación visual de todas las acciones llevadas a cabo para cerrar una venta de principio a fin. Se monitorizan mediante las etapas de un embudo de ventas según avanzan y se documentan todas las acciones llevadas a cabo para cerrar el negocio, de principio a fin.

 - Las actividades: son tareas programadas necesarias para cerrar una venta y se pueden asociar a Personas, Organizaciones, o Negocios.

 - El correo electrónico: es simplemente tu correspondencia monitorizada en tus perfiles de Personas así como cualquier Organización y/o Negocio asociado a la Persona que recibió el correo.

Contactos - personas



Los contactos serán, obviamente, las Personas u Organizaciones a las que vas a vender tus productos. En Pipedrive (y en casi todas las cosas relacionadas con las ventas), necesitas un Contacto antes de poder hacer mucho más. Los contactos monitorizarán automáticamente en sus páginas de detalles todas las acciones asociadas a ellos que tengan lugar en Pipedrive.

Después (o al mismo tiempo), las Personas pueden tener Negocios abiertos para ellas, que luego se monitorizarán de forma separada en tu embudo de ventas.

  • Las Personas son perfiles de personas de contacto que contienen información a largo plazo, por ej.: direcciones de correo electrónico y números de teléfono.
  • Las Personas pueden ser miembros de una Organización.
  • Las Personas pueden tener múltiples Negocios abiertos para ellas al mismo tiempo.
  • Las Personas se pueden sincronizar con los Contactos de Google, importados de un CRM anterior, o importados de un archivo CSV o XLS.

Consejo: Si necesitas campos adicionales para documentar, por ejemplo, puestos de trabajo y direcciones postales, Haz clic aquí para aprender a crear campos personalizados.




Contactos - organizaciones



Las Organizaciones funcionan como una "nave nodriza de datos". Puedes encontrar a todas las Personas relacionadas con una Organización listadas en su página de detallas, así como cualquier nota, actividad, o acción llevada a cabo sobre cualquier Persona/Negocio relacionado con la organización.

  • Las Organizaciones son perfiles que contienen información a largo plazo, por ej.: sitios web y direcciones de empresa.
  • Las organizaciones pueden contener múltiples personas y negocios.
  • Las organizaciones pueden estar relacionadas con otras Organizaciones.




Negocios



Así que ahora que hemos hablado de las Personas y las Organizaciones, hablemos de lo que haces con esos contactos y cómo puedes monitorizar tu proceso de ventas con ellos.

En Pipedrive, monitorizamos esto como un Negocio que a su vez se monitoriza en una serie de etapas que conforman tu embudo.



Un Negocio es una representación visual de todas las acciones llevadas a cabo para cerrar una venta de principio a fin. Los negocios toman la información de contacto automáticamente desde la Persona/Organización a la que estén asociados.

Una vez que haces clic en un negocio, se te presentará su página de detalles, que muestra toda la información de la Persona, la información de la Organización y todos los correos electrónicos, actividades, notas y acciones relacionados con el Negocio.

  • Los Negocios pueden estar asociados a una Persona y/u Organización.
  • Los Negocios monitorizan todos los eventos y movimientos que tienen lugar durante el proceso de ventas.
  • Desde el momento en que un Negocio se conecta a un contacto, cualquier acción que realices en el Negocio también se asociará a la Persona/Organización relacionada a él.

Actividades



Una actividad representa cualquier acción realizada por tu parte para cerrar una venta. Puede ser una llamada de teléfono, una reunión de almuerzo o incluso un ritual en el que se camina sobre ascuas. Sea lo que sea, lo puedes programar en relación a una Persona, Organización y/o un Negocio.

  • Las actividades se pueden sincronizar con Google Calendar.
  • Al asociar una actividad con un Negocio, también se asociará la actividad con la Persona de contacto y/u Organización asignada al negocio.

 
Haz clic aquí para obtener más información acerca de las Actividades.







Correo electrónico



El Correo es exactamente lo que dice el nombre. Tu bandeja de entrada de Pipedrive guarda todos los correos electrónicos que decidas registrar en Pipedrive. Cómo funciona. Solo tienes que añadir como COO tu dirección COO inteligente de Pipedrive a cualquier correo electrónico que envíes y se mandará una copia del correo a Pipedrive, donde se asociará automáticamente a la Persona a la que enviaste el correo. Si la Persona todavía no existe en tu base de datos de Pipedrive, entonces el sistema creará una nueva Persona en Pipedrive, con la dirección de correo electrónico del contacto al que enviaste el correo. Funciona así:


Integración de correo electrónico


Correo monitoriza todos los mensajes salientes enviados a tus  Personas  usando nuestra Integración de correo electrónico.

  • Si el contacto existe en el sistema, el correo electrónico se asociará a él.
  • Si el contacto no existe en el sistema, el correo electrónico creará una nueva Persona y vinculará el hilo del correo electrónico a ella.
  • Si un Negocio está abierto para el contacto al que se ha enviado el correo electrónico, Pipedrive asociará el hilo del correo electrónico a la Persona así como al Negocio abierto.
    * Si hay múltiples negocios abiertos para una Persona a la que se ha enviado un correo electrónico, Pipedrive te mostrará una lista de todos los negocios abiertos para esa Persona para asociar el correo.
  • Las respuestas de tus contactos también se pueden reenviar a tu bandeja de entrada de Pipedrive y este los documentará en el mismo hilo de correo electrónico como respuesta del cliente.
  • Los archivos adjuntos de los correos electrónicos se encuentran disponibles en cualquier lugar al que esté asociado el correo y también están en la pestaña de Archivos de cualquier página de detalles