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Pipedrive

¿Cómo evita Pipedrive los duplicados durante la importación?


Obviamente puedes tener contactos de personas que tienen el mismo nombre, ¿verdad?
Cuando ejecutas una importación en Pipedrive, se te dará la opción de que Pipedrive reconozca y fusione los duplicados.
También puedes omitir este paso de fusión.



Nota: Solamente Personas & Organizaciones pueden fusionarse en Pipedrive con la función de importación. La sección Negocios no tiene detección de duplicados, ya que Pipedrive está diseñado para permitir múltiples negocios para el mismo contacto.

¿No estás seguro de qué es lo adecuado para ti? Bien, hablemos de cómo hace Pipedrive exactamente para buscar duplicados y cómo las maneja.

Personas

Una vez que un Nombre ha sido reconocido en la importación, Pipedrive busca la siguiente información para determinar si es un registro duplicado:

  • Persona - Organización
  • Persona - Teléfono
  • Persona - Correo electrónico

Si Pipedrive nota que CUALQUIERA de esos tres campos coincide con el campo de Persona en la base de datos de Pipedrive, dirigirá cualquier dato único hacia la Persona previamente establecida.

Organizaciones

Una vez que un Nombre ha sido reconocido en la importación, Pipedrive busca la siguiente información para determinar si es un registro duplicado:

  • Organización - Dirección

Puede tener Organizaciones con el mismo nombre, siempre que especifique también el campo Dirección. Si la dirección coincide con la Organización establecida previamente con el mismo nombre, dirigirá nuevamente cualquier dato adicional hacia la Organización previamente establecida.

Ejemplo

Tomemos esta hoja de cálculo como ejemplo. Digamos que importas esta lista de Contactos en la que todos tienen el mismo nombre; un paquete completo de Jon Snows. Con el tiempo terminarás con dos Jon Snows, ya que se encontraron criterios que coincidían en tres de las mismas filas.