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Pipedrive

¿Cómo hace Pipedrive para evitar duplicados?


Obviamente tendrá Personas con el mismo nombre, ¿verdad?

Cuando lleve a cabo una importación en Pipedrive, se le dará la opción de que Pipedrive reconozca y fusione los duplicados. O podría optar por saltarse este paso.



Nota: Solo se pueden fusionar Personas & Organizaciones. La sección Negocios no tiene detección de duplicados, ya que Pipedrive está diseñado para permitir múltiples negocios para el mismo contacto.


¿No está seguro de cuál es el adecuado para usted? Bien, hablemos de cómo hace Pipedrive exactamente para buscar duplicados y cómo las maneja.

Personas

Una vez que se reconoció un "Nombre". esto es lo que busca Pipedrive para determinar si es un registro duplicado:

Persona - Organización

Persona - Teléfono

Persona - Correo electrónico

Si Pipedrive nota que CUALQUIERA de esos tres campos coincide con el campo de Persona previamente establecido, dirigirá cualquier dato único hacia la Persona previamente establecida.

Organizaciones

Una vez que se reconoció un "Nombre". esto es lo que busca Pipedrive para determinar si es un registro duplicado:

Organización - Dirección

Puede tener Organizaciones con el mismo nombre, siempre que especifique también el campo Dirección. Si la dirección coincide con la Organización establecida previamente con el mismo nombre, dirigirá nuevamente cualquier dato adicional hasta la Organización previamente establecida.

Ejemplo

Tomemos esta hoja de cálculos por ejemplo. Digamos que importa esta lista de Contactos en la que todos tienen el mismo nombre; un paquete completo de Miguel Valdez. Con el tiempo terminará con 2 Miguel Valdez, ya que se encontraron criterios que coincidían en 3 de las mismas filas.