Base de conocimiento

¿Cómo puedo reemplazar a los usuarios en mi cuenta de empresa de Pipedrive?

JT
Jenny Takahara, 23 de enero de 2024
Nota: Esta acción únicamente se encuentra disponible para los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta.

Cuando un usuario de Pipedrive existente cambió a otro equipo o deja la empresa, puede que quieras sustituirlo por un nuevo usuario.

Por motivos de seguridad, la mejor manera de hacerlo sería desactivar al antiguo usuario para que ya no tenga acceso y luego agregar a un nuevo usuario a tu cuenta en Pipedrive.

Puedes hacer ambas cosas en Administrar usuarios y luego, después de hacer clic en “...” al lado del usuario que deseas desactivar, selecciona Desactivar”.

Para agregar a un nuevo usuario, haz clic en “+” en el lado derecho para agregar a un nuevo usuario a tu cuenta.

¿Qué pasa si quiero transferir los datos del usuario desactivado al nuevo usuario?

Una vez que desactivas a un usuario, es posible que descubras que este usuario tenía tratos o contactos propios que ahora deben reasignarse al nuevo usuario o a otro usuario activo. Puedes reasignar fácilmente los elementos al seguir las instrucciones de este artículo. Transferir los datos de esta manera te permitirá elegir exactamente qué debe reasignarse y evitará que se comparta información confidencial.

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