Filtrado de tratos ganados, perdidos o eliminados
Conocer el estado de tus tratos es importante para priorizar tu tiempo y optimizar tus esfuerzos.
Puedes filtrar tus tratos ganados, perdidos o eliminados en la vista del embudo y la vista de lista de los tratos.
Filtrado en la vista de embudo
Filtros predefinidos
Puedes seleccionar un filtro predefinido para los tratos ganados, perdidos o eliminados al hacer clic en el menú desplegable de filtros en la esquina superior derecha y seleccionar el filtro deseado.
Si no puedes encontrar estos filtros, puedes crear otros nuevos con las mismas condiciones.
Añadir un nuevo filtro
Para crear un filtro, ve al menú desplegable de filtros y selecciona “Añadir nuevo filtro”.
Usa estas condiciones para ver todos tus tratos ganados, perdidos y eliminados:
O puedes filtrar por una de esas condiciones a la vez:
Filtrado en la vista de lista
Dado que los filtros se comparten entre el embudo y las vistas de lista, los mismos filtros predefinidos y personalizados de tu vista del embudo están disponibles en la vista de lista.
Si deseas obtener los mismos resultados en la vista de lista que viste en la vista del embudo, especifica el embudo cuyos datos deseas ver.
¿Te pareció útil este artículo?
Sí
No