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¿Dónde se almacenan los documentos y las plantillas?
Eliminación de documentos o desconexión de tu cuenta
Configuración de una unidad compartida por defecto

¿Dónde están almacenados mis documentos?

JT
Jenny Takahara, 19 de marzo de 2024
Nota: La función Smart Docs únicamente se encuentra disponible en los planes Profesional y superiores o como complemento de paga para los planes Básico y Avanzado.

Es importante saber dónde se encuentran tus documentos cuando los subes a tu cuenta de Pipedrive, ya sea que uses Smart Docs o cargues archivos directamente a tus elementos.


¿Dónde se almacenan los documentos y las plantillas?

Cuando creas un documento o plantilla con la función Smart Docs , no se almacenará en Pipedrive sino en tu proveedor de nube (Google Drive, OneDrive o SharePoint).

En el proveedor de nube, se creará una nueva carpeta llamada “Pipedrive (nombre de tu empresa)”.

Dentro de esta carpeta, crearemos automáticamente subcarpetas:

  • Plantillas: Cuando se crea una plantilla, se creará y almacenará automáticamente en una subcarpeta llamada “Plantillas”.
  • Nombre del contacto: cuando creas un documento, se creará y almacenará automáticamente en una subcarpeta con el nombre de la organización vinculado al trato. Si no hay ninguna organización vinculada, se le asignará el nombre de la persona de contacto vinculada al trato.

Eliminación de documentos o desconexión de tu cuenta

Hay dos acciones que podrían impedirte acceder exitosamente a tus documentos o plantillas en Pipedrive:

  • Si eliminas un documento o plantilla en tu proveedor de la nube
  • Si desconectas al proveedor de nube.
Nota: Si bien los documentos y las plantillas se almacenan en el proveedor de nube, las “versiones” de solo lectura que se pueden compartir se almacenan en Pipedrive. Esto significa que aún podrás abrir y acceder a estas versiones incluso si desconectas el disco o eliminas el documento de la carpeta.

Configuración de una unidad compartida por defecto

Los usuarios administradores podrán ver la pestaña Ajustes de la empresa en la configuración de Smart Docs. Aquí puedes elegir la ubicación de almacenamiento compartido predeterminada para guardar todos los documentos y plantillas de tu equipo.

La configuración de una unidad compartida predeterminada también garantiza que cuando las plantillas se compartan con otros usuarios, se almacenen y se pueda acceder a ellas desde la misma unidad compartida.

Nota: Sigue las instrucciones para crear una unidad compartida en Google aquí.
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