Tietokanta

Pipedrive tarjoaa erittäin mukautettavan lähestymistavan myyntiprosessisi hallintaan. Diilit ja liidit, yhteystiedot, projektisi ja tuotteesi tulevat jo vakio kentillä, joita tarvitaan tietojesi hallinnointiin, mutta voit lisätä yrityksesi tarpeisiin mukautettuja kenttiä.

Mukautetuilla kentillä voit tallentaa tarvittavia tietoja mukauttaaksesi tietosi sekä järjestellä ja suodattaa näiden kenttien perusteella Pipedrivessa.

Mukautettujen kenttien lisääminen

Mene kohtaan Asetukset > Yritys > Datakentät, ja klikkaa "Lisää mukautettu kenttä.” Kentän voi lisätä alle Liability/deal, Henkilö, Organisaatio, Tuote tai Projekti.

Avautuvassa ikkunassa, nimeä kenttä ja valitse tyyppi kenttää, jonka haluat luoda. Pipedrive tarjoaa monenlaisia mukautettuja kenttätyyppejä, jotka voidaan helposti räätälöidä tarvitsemasi tiedon mukaan.

Voit oppia tyypeistä mukautettuja kenttiä, joita on saatavilla tässä artikkelissa.

Kenttien ominaisuudet

Lisättäessä mukautettu kenttä, voit valita paikat, joissa kenttä näkyy Pipedrivessa.

• Aina näkyvissä yksityiskohtaisessa näkymässä (kiinnitetty)
  Mukautettu kenttä näkyy aina kohteen yksityiskohtaisessa näkymässä, riippumatta siitä, onko arvoa lisätty.
• Näkyy lisäysnäkymässä
  Mukautettu kenttä näkyy aina kyseisen kohteen “Lisää uusi” dialogissa.
• Näkyy projektin yksityiskohtaisessa näkymässä
  Mukautettu kenttä näkyy aina projektin yksityiskohtaisessa näkymässä, riippumatta siitä, onko arvoa lisätty.
• Pipeline (vain liidi/diili mukautetuille kentille)
  Voit piilottaa joitakin kenttiä tietyistä pipelinenista ja selkeyttää diilin yksityiskohtaista näkymää.

Laatusäännöt

• Pakolliset kentät
  Merkitse kentät pakollisiksi varmistaaksesi, että tiimisi syöttää ratkaisevat diilitiedot. Jos pakollinen kenttä on tyhjä, käyttäjät eivät voi tallentaa diiliä ja he näkevät muistutuksen jo olemassa olevissa diileissä.
• Tärkeät kentät
  Merkitse kenttä “tärkeäksi” kaikissa tai tietyissä pipelinenista ja vaiheissa. Voit lukea lisää tärkeistä kentistä tässä artikkelissa.

Missä muualla voin lisätä mukautettuja kenttiä?

Mukautettuja kenttiä voidaan myös lisätä kohteen yksityiskohtaisessa näkymässä menemällä kohtaan Yksityiskohdat > Mukauta kenttiä > +Lisää uusi kenttä.

Näkymäsi mukautettuihin kenttiin

Voit lisätä, tarkastella tai poistaa mukautettujen kenttien arvoja seuraavissa paikoissa Pipedrivessa.

Yksityiskohdanäkymässä:

• Yksityiskohdanäkymässä kaikki mukautetut kentät löytyvät "YKSITYISKOHDAT" -osasta.
  

  
  Listanäkymässä:

  • Klikkaa taulukon oikealla puolella olevaa ratasikonia ja valitse mukautettu kenttä “Valitse sarakkeet” -osassa. Klikkaa “Tallenna” tehdäksesi mukautetun kenttäsarakkeen näkyväksi listanäkymässä.
    
    

  Lisää uusi dialogissa:

  • Jos “Näytä lisäysvalintaikkunassa” -vaihtoehto on merkitty “Kyllä,” mukautettu kenttä näkyy “Lisää uusi” -modaaleissa.

  
  

  Tuonnissa:

  • Kun tuot taulukon Pipedriveen, mukautetut kenttäsi voidaan kartoittaa taulukon sarakkeisiin. Voit myös lisätä mukautettuja kenttiä suoraan kartoitussivulta.
    
    Lue lisää tuonnista tässä artikkelissa.

  ---

  Mukautettujen kenttien päivittäminen

  Muuttaaksesi mukautettuja kenttiäsi, siirry kohtaan Asetukset > Yritys > Tietokentät ja klikkaa "..." -painiketta mukautetun kentän vieressä.

  
  • Muokkaa
    Voit muuttaa mukautetun kentän nimeä, kentän ominaisuuksia ja tärkeitä kenttiä milloin tahansa. Mukautetun kentän tyyppiä ei voi muuttaa sen luomisen jälkeen.
  • Järjestä uudelleen
    Voit muuttaa järjestystä, jossa mukautetut kentät näytetään. Painettuasi "Järjestä uudelleen" sinua pyydetään ikkunassa, jossa voit muuttaa kenttien järjestystä. Muutokset tehdään "Lisää uusi" ja "Yksityiskohtainen näkymä" osioissa.
  
• Poista
  Poistaessasi mukautetun kentän, se poistaa kentän ja sen olemassa olevat tiedot Pipedrive-tililtäsi.
• Kopioi API-avain
  Voit kopioida mukautetun kentän API-avaimen. Lisätietoja API:n käytöstä voit katsoa API-dokumentaatiostamme.

Mukautetun kenttäryhmitys

Voit järjestää mukautetut kentät ryhmiin, jotta tarvitsemasi kentän löytäminen on helpompaa.

Lisätäksesi uuden mukautetun kenttäryhmän, klikkaa ”+ Kenttäryhmä“ luodessasi tai muokatessasi mukautettua kenttää.

Kun olet luonut ryhmän, näet sen tietokentissä.

Voit tarkastella kenttiäsi ryhminä tai perinteisessä luettelonäkymässä.