Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Toiminnot
Aktiviteetit Pipedrivessa edustavat kaikkia aikataulutettuja toimenpiteitäsi diilin päätökseen saattamiseksi: puhelu, lounastapaaminen, sähköposti - mitä tahansa se onkaan, voit aikatauluttaa sen henkilökontakteille, organisaatioille, liideille, diileille tai projekteille, jotta tiedät aina mitä seuraavaksi tapahtuu.
Mistä löydät sen
Voit löytää toimintasi napsauttamalla kuvaketta vasemmalla puolella olevasta navigointivalikosta:
Toimintojen lisääminen
Pipedrivessa voi luoda useita toimintoja eri paikoissa.
- Putkinäkymässä kauppojen-välilehdessä:
Napsauta kaupan putkinäkymässä olevaa toimintokuvaketta kaupan putkinäkymässä.
- Yksityiskohtainen näkymä missä tahansa kaupassa, projekteissa, henkilössä tai organisaatiossa:
Napsauta toimintavälilehteä linkittääksesi toiminnon suoraan kyseiseen kohteeseen.
- Liidinäkymässä Liidien Saapuneet-välilehdessä:
Valitse liidi Liidien Saapuneet -välilehdeltä ja napsauta ylhäällä olevaa “Toiminto”-välilehteä luodaksesi ja linkittääksesi toiminto liidiin.
- Kalenteri- tai listanäkymä toimintot-välilehdessä:
Lapsauta kalenterin tai listanäkymän “+ Toiminto” -painiketta toimintot-välilehdelläsi.
- Yhteystietojen aikajanalta yhteystietojen-välilehdessä:
Kun osoitat yhteystiedon aikajanaa, napsauta näytön oikealla puolella olevaa “+” > Lisää toiminto.
- Mobiilisovelluksessa:
Napsauta mobiilisovelluksesi toimintojen osion oikealla ylhäällä olevaa “+” lisätäksesi toimintoja.
Toiminnan aikatauluttaminen
Aikatauluta toiminta -ilmoitus näyttää koko päivän ohjelman oikealla puolella ja siinä on tarvittavat kentät seuraavan toiminnan aikatauluttamiseksi.
Tämä auttaa sinua aikatauluttamaan toimintasi tehokkaasti, estämään päällekkäisen varaamisen ja tarvittaessa siirtämään jo olemassa olevia toimintoja.
Aikatauluta toiminta -ilmoituksessa voit täyttää seuraavat toiminnan tiedot:
- Otsikko – Toiminnan nimi
- Tyyppi – Oletus tai mukautettu toiminnantyyppi
- Aika, päivä ja kesto – Toiminnan ajankohta ja kesto
- Kiireellinen/Vapaa – Toiminnat ovat oletuksena "Vapaa". Jos toiminta on merkitty "Kiireelliseksi", asiakkaasi eivät voi varata sitä aikaväliä mistään aikataulutuslinkistä.
- Huomautus – Kuvaus toiminnastasi. Tämä on yksityinen ja näkyy vain Pipedrive-tililläsi.
Muut huomionarvoiset toiminnan kentät:
- Viimeisen toiminnan päivämäärä – näyttää päivämäärän, jolloin viimeinen merkitty toiminta on suoritettu
- Seuraavan toiminnan päivämäärä – näyttää päivämäärän seuraavasta toiminnasta, joka ei ole vielä merkitty suoritetuksi
- Päivityksen aika – Viimeisin päivitys, joka on tehty kohteeseen (uusi toiminta luotu, kenttä päivitetty, siirtymiset jne.)
Voit lisätä vieraita, sijainnin tai kuvauksen toimintaasi laajentamalla osiota toiminnan aikatauluttamisen ikkunan ajan, päivän ja keston osan alle.
-
Vieraat – Ihmiset, jotka haluat kutsua toimintaan. He voivat olla joko Pipedrive-yhteystietoja tai ulkoisia sähköpostiosoitteita.
- Kutsu vieraat – Sähköpostiosoitteiden tai Pipedrive-yhteystietojen lisääminen vieraskohtioon lähettää heille sähköpostikutsut toimintaan.
- Sijainti – Toiminnan osoite. Pipedrive tarkistaa automaattisesti, vastaako sijainti Google Mapsin maantieteellistä sijaintia. Toimintaluettelossa voit napsauttaa sijaintia ja nähdä sen Google Mapsissa.
Yhdistä diilit ja yhteyshenkilöt
Aikatauluta aktiviteetti -ikkunassa voit syöttää omistajan sekä diilin, organisaation ja yhteyshenkilön, johon haluat linkittää aktiviteetin.
Kun aktiviteetti on linkitetty kohteeseen, se näkyy kohteen yksityiskohtasivulla.
- Linkitetty diili – Aktiviteetti, joka on linkitetty vain diiliin, linkitetään automaattisesti siihen diiliin liitettyyn yhteyshenkilöön ja organisaatioon.
- Linkitetty yhteyshenkilö – Aktiviteetti, joka on linkitetty yhteyshenkilöön, linkitetään automaattisesti kyseisen henkilön organisaatioon.
- Linkitetty organisaatio – Aktiviteetti, joka on linkitetty organisaatioon, ei ole automaattisesti linkitetty sen diileihin tai yhteyshenkilöihin, koska jokaiseen organisaatioon voi olla linkitetty useita diilejä ja yhteyshenkilöitä.
Toimintojen suorittaminen
Tässä muutama asia, jotka sinun tulee tietää toimintojen suorittamisesta:
- Voit merkitä ne suoritetuiksi toimintolistassa tai kalenterinäkymässä, samoin kuin liitettyjen kohteiden yksityiskohtaisilla sivuilla ja yhteystietojen aikajananäkymässä.
- Toiminnan suoritusaika-kenttä päivittyy, kun toiminto merkitään suoritetuksi.
- Toiminnan määräpäivä-kenttä näyttää aina ajan ja päivämäärän, jolle toiminta alunperin oli ajoitettu.
- Voit itse muokata toiminnan määräpäivä-kenttää manuaalisesti - jopa jälkikäteen - mutta suoritusaika-kenttä näyttää aina sen ajan, jolloin toiminto merkittiin suoritetuksi.
Voit lukea lisää toiminnan suoritusaika-logiikasta tästä artikkelista.
Poistetaan aktiviteetteja
Aktiviteetteja voi poistaa sekä kalenteri- että listanäkymästä.
Poistaaksesi aktiviteetin listanäkymästä, valitse yksi tai useampi aktiviteetti vasemmasta reunasta ja klikkaa sitten roskakori -kuvaketta:
Poistaaksesi aktiviteetin kalenterinäkymästä, valitse aktiviteetti ja klikkaa sitten roskakori -kuvaketta:
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei