Tietokanta

Toimintokutsut mahdollistavat sinun automaattisesti pitää yhteyshenkilösi ajantasalla tulevista tapaamisista ja aktiviteeteista, joita sinulla on heidän kanssaan.

Kutsumalla aktiviteetteja

Aktiviteetin kutsun lähettämiseksi sinun tarvitsee vain luoda aktiviteetti ja lisätä kutsuttavat henkilöt ”Vieraat”-kenttään ”Ajasta aktiviteetti”-ikkunassa.

Voit lisätä olemassa olevat Pipedrive ihmiskontaktisi tai suoraan lisätä sähköpostiosoitteet tähän kenttään.

Pipedrive-yhteystiedolla on oltava lueteltuna sähköpostiosoite, jotta aktiviteetin kutsu voidaan lähettää onnistuneesti. Jos kyseisen henkilön alla ei ole sähköpostiosoitetta, näet virheviestin kentässä ”Vieraat”.

Kirjoita sähköpostiosoite kyseisen henkilön yhteydenottoon tai kirjoita sähköpostiosoite suoraan kenttään ”Vieraat”, sitten klikkaa ”Tallenna ja lähetä kutsut” lähettääksesi aktiviteettikutsut.

Kutsu

Jokainen vieras saa kutsun tapahtumaan sähköpostitse, kun kutsu tapahtumaan on lähetetty.

Jos sinulla on aktiivinen kalenterin synkronointi, kutsu näyttää siltä, että se on lähetetty suoraan kalenteritoimittajaltasi:

Jos sinulla on epäaktiivinen kalenterin synkronointi, kutsu lähetetään Pipedrivesta:

Kaikki vastaukset aktiviteetin kutsuihin lähetetään aktiviteetin vastuullisen omistajan sähköpostiosoitteeseen. Jos omistajalla on myös sähköpostinsa synkronoitu Pipedrivessa meidän Advanced- tai Professional-suunnitelmilla, nämä vastaukset näkyvät heidän Pipedrive-saapuneissa-kansiossa.

Toiminnan päivittäminen

Kun päivität toiminnan nimeä, päivää, aikaa, sijaintia, julkista kuvausta tai vieraita sen jälkeen kun toiminta on jo luotu, näet vaihtoehdon Tallenna ja lähetä päivitykset toiminnan pohjalla.

Vieraat saavat sitten päivitetyn kutsun sähköpostitse.

Mitä tapahtuu, kun lisään tai poistan vieraita toiminnasta?

Jos lisäät uusia vieraita toimintaan, uudet vieraat saavat nyt toimintakutsun. Ketään kutsumista on jo saanut, eivät saa uutta kutsua.

Jos poistat vieraan toiminnasta tai peruutat toiminnan, vieras saa peruutusviestin. Toiminta poistuu myös synkronoidusta kalenterista, jos sinulla on käytössä kalenterin synkronointi-ominaisuus.