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Comment voir le montant total de mes affaires par étape ou pipeline ?

JT
Jenny Takahara, 4 août 2023
Remarque : Les montants totaux sont affichés dans votre devise par défaut, et les affaires exprimées dans une autre devise sont automatiquement converties et incluses dans le montant total.

Connaître la valeur de vos affaires est un élément crucial pour décider du meilleur emploi de votre temps. Dans Pipedrive, vous pouvez voir le montant total de vos affaires pour une étape donnée ou pour un pipeline donné.


Montant total par étape

Pour voir le montant total d'une étape d'un pipeline, faites glisser le curseur sur le nom de cette étape. Vous verrez s'afficher une boîte contenant le montant total ainsi que les sous-totaux pour les différentes devises.


Si vous avez défini une probabilité d'étape ou une probabilité d'affaire, vous verrez le montant total pondéré de vos affaires en regard du montant total brut.


Voir le montant total par pipeline

Vous pouvez voir la valeur totale de votre pipeline en haut de la vue du pipeline, avec la valeur pondérée et le nombre d'affaires.

Si vous cliquez sur ces renseignements, vous verrez la répartition devise par devise.


Voir le montant total dans la vue en liste

Remarque : Vous pouvez créer des filtres pour personnaliser vos rapports de valeur totale dans la vue en liste.

Vous pouvez aussi voir le montant total, sa valeur pondérée et le nombre d'affaires en tête de votre vue en liste.

Ces valeurs représentent l'ensembler des affaires présentes dans le résultat du filtrage de votre vue en liste.

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