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Créer un filtre
Conditions de filtrage
Purge et suppression de filtres

Filtrage

BF
Breandan Flood, 21 août 2023

Dans Pipedrive, vous pouvez utiliser des filtres pour voir des données précises présentes dans votre compte. Vous pouvez même mélanger différents champs d’éléments dans un filtre pour utiliser pleinement les connexions et les champs de personnalisation que vous avez créés dans Pipedrive.


Créer un filtre

Vous trouverez le bouton « + Ajouter un nouveau filtre » en cliquant sur le menu déroulant des filtres dans le coin supérieur droit de votre :

  • Vue en liste des prospects
  • Vue en liste des affaires
  • Vue en liste des contacts (personnes ou organisations)
  • Vue en liste des activités
  • Vue en liste des projets
  • Vue en liste des produits
Lors de l'ajout d'un nouveau filtre, vous verrez une fenêtre dans laquelle vous pourrez cliquer sur « Ajouter une condition » pour sélectionner vos critères de filtrage :
Vous pouvez également ajouter un nom de filtre ou définir la visibilité pour le filtre configuré ; une fois que vous avez fini, cliquez sur « Enregistrer » pour afficher les résultats du filtrage.

    Conditions de filtrage

    Remarque : Pour voir plus d'exemples de la façon d'utiliser l'outil de filtrage, consultez cet article.

    Les conditions de filtrage que vous pouvez ajouter sont de deux types : TOUTES et UNE

    • Chacune des conditions du type TOUTES doit être satisfaite, sans quoi l'élément ne sera pas affiché dans vos résultats de filtrage
    • Il suffit qu'une seule des conditions du type UNE soit satisfaite, en plus de chacune des conditions de type TOUTES

    Par exemple, dans ce premier filtre, il existe deux conditions concurrentes dans la section TOUTES :

    Étant donné qu'une personne ne peut pas avoir deux propriétaires, ce filtre ne rapportera aucun résultat.

    Mais si vous déplacez ces deux conditions dans la section UNE :

    Vos résultats consisteront en l'ensemble des personnes possédées par l'un de ces deux utilisateurs.

    Remarque : Bien que le nombre maximum de conditions de filtrage soit 16, nous vous recommandons d'en utiliser au plus neuf, afin de conserver une vitesse de chargement optimale.

    Purge et suppression de filtres

    Remarque : L'expression « Tout le monde » se rapporte à la propriété, ce qui signifie que les éléments possédés par tous les utilisateurs seront visibles.

    Pour purger des filtres existants, cliquez sur le menu déroulant, puis passez sur Propriétaires > Tout le monde :

    Pour supprimer un filtre, cliquez sur l'icône crayon qui apparaît lorsque vous passez le curseur au-dessus du filtre, puis sélectionnez l'option « Supprimer » :

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