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Pipedrive

Faire glisser et déplacer des offres pour les déplacer vers l'étape du pipeline suivante

Pour déplacer l’offre vers l’étape suivante, vous n’avez qu'à faire glisser et déplacer l’offre dans le pipeline.

Lorsque vous commencez à faire glisser une offre, une barre d’outils apparaîtra dans la partie inférieure de la page. Déplacez les offres dans les cases concernées de la partie inférieure pour les marquer comme gagnée ou perdue. Vous pouvez aussi supprimer des offres ou les envoyer vers un autre pipeline.

Remarque : Les offres terminées (gagnées ou perdues) disparaîtront de la vue du pipeline, mais vous pouvez les voir avec les filtres ou dans les rapports.