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Pipedrive

Faire glisser et déplacer des offres pour les déplacer vers l'étape du pipeline suivante

Pour déplacer une offre vers l'étape suivante du pipeline, il suffit de cliquer et de faire glisser l'offre le long du pipeline, et de la déposer sur l'étape où vous voulez la positionner.

Lorsque vous commencez à faire glisser une offre, une barre d’outils apparaîtra dans la partie inférieure de la page. Déplacez les offres dans les cases appropriées de la partie inférieure pour les marquer comme gagnées ou perdues. Vous pouvez aussi supprimer des offres ou les envoyer dans un autre pipeline.

Remarque : Les offres conclues (remportées ou perdues) disparaissent de votre vue de pipeline mais sont toujours visibles en utilisant vos filtres ou les rapports.