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Pipedrive

Faire glisser et déplacer des offres pour les déplacer vers l'étape du pipeline suivante

Pour déplacer une offre jusqu'à l'étape suivante dans votre pipeline, il vous suffit de cliquer et de faire glisser l'offre le long du pipeline, puis de la déposer à l'étape jusqu'à laquelle vous vouliez la déplacer.

Lorsque vous commencez à déplacer une offre, une barre d'outils apparaît au bas de la page, avec des options pour marquer le marché comme REMPORTÉ ou PERDU, le supprimer ou le transférer dans un autre pipeline.
Pour marquer un marché comme REMPORTÉ ou PERDU, le supprimer ou le transférer dans un autre pipeline, il vous suffit de déposer l'offre dans la case correspondante.

Remarque : Les marchés arrivés à conclusion (remportés ou perdus) disparaîtront de votre vue du pipeline ; ils pourront toujours être vus en utilisant vos filtres ou vos rapports.