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Pipedrive

Pourquoi mes offres ne sont-elles pas comptabilisées dans mes objectifs de « valeur » ?

La « Valeur des offres avancées » et la « Valeur des offres remportées » ne suit que la valeur des offres dans une devise spécifiée. Par exemple, supposons que vous définissiez un objectif de promotion d'une valeur de 100 £ par mois, puis une transaction d'une valeur de 10 £ et une transaction d'une valeur de 1000 $.

L'objectif pour ce mois ne sera pas atteint car moins de 100 £ des opérations évaluées en £ ont été avancées à partir du stade spécifié. L’offre de 1000 $ n’est pas comptabilisée car elle est en $ et non en £, donc seul l’offre de 10 £ sera comptabilisée ce qui n’est pas assez pour atteindre l’objectif qui est de 100 £.

Si vous travaillez avec plusieurs divises, le meilleur moyen pour résoudre cette question est de définir plusieurs objectifs, un par divise (si vous avez des objectifs de divises spécifiques), ou de convertir la valeur de vos offres en une seule divise avant qu’elles ne soient remportées ou qu’elles n’atteignent l'étape marquée spécifique.