Base de connaissances

Les invitations à des activités vous permettent de tenir automatiquement vos contacts au courant des réunions et activités à venir qu’ils auront avec vous.

Envoyer des invitations à des activités

Pour envoyer une invitation, il suffit d'ajouter une activité. Ensuite, dans la fenêtre « Programmer une activité », ajoutez les personnes de votre choix dans le champ Invités.

Vous pouvez ajouter vos contacts existants ou ajouter directement des adresses e-mail dans ce champ.

Un contact Pipedrive doit disposer d'une adresse e-mail pour que l'invitation puisse lui être envoyée. Si aucune adresse e-mail n'est listée pour cette personne, vous verrez un message d'erreur dans le champ Invités.

Entrez une adresse e-mail dans les informations de contact de cette personne ou saisissez directement l'adresse mail dans le champ Invités, puis cliquez sur « Enregistrer et envoyer les invitations » pour procéder à l'envoi.

L'invitation

Une fois l'invitation envoyée, chaque invité recevra une invitation à l'événement sous forme d'e-mail.

Si vous avez activé la synchronisation des agendas, l'invitation sera similaire à celles que vous envoyez depuis votre agenda habituel :

Si vous n'avez pas activé la synchronisation des agendas, l'invitation sera envoyée depuis Pipedrive : 

Toutes les réponses aux invitations d’activité seront envoyées à l’adresse e-mail du propriétaire de cette activité. Si les e-mails du propriétaire sont également synchronisés avec Pipedrive via les abonnements Avancé ou Professionnel, ces réponses apparaîtront aussi dans la messagerie Pipedrive.

Mettre à jour l'activité

Si vous modifiez le titre, la date, l'heure, le lieu, la description publique ou la liste d'invités d'une activité existante, vous verrez s'afficher l'option d'Enregistrer et envoyer des mises à jour en bas de la fenêtre de l'activité.

Les invités recevront alors une invitation actualisée dans leurs e-mails.

Que se passe-t-il si j'ajoute ou si je supprime des invités pour l'activité ?

Si vous ajoutez des invités à une activité, ils recevront une invitation à celle-ci. Les personnes qui étaient déjà invitées ne recevront pas de nouvelle invitation.

Si vous supprimez un invité de l'activité ou si vous annulez l'activité, l'invité recevra un e-mail d'annulation. L'activité sera également supprimée de votre agenda synchronisé si la fonctionnalité de Synchronisation des calendriers est activée.