Base de connaissances

Les rapports sur les recettes escomptées dans l'outil Stats de Pipedrive vous permettent d'estimer vos futures recettes, afin de mieux savoir quelles ventes ont été conclues et quelles affaires sont toujours en cours.

Vous pouvez ainsi planifier vos tâches tout en disposant d'une estimation précise de vos futures ressources.

Créer votre rapport de recettes escomptées

Pour créer votre rapport sur les recettes escomptées, allez dans Stats et cliquez sur « + » > Rapport > Prévisions et abonnements > Recettes escomptées.

Visualiser votre rapport de recettes escomptées

Le rapport sur les recettes escomptées possède par défaut les conditions de filtrage suivantes :

• Période de prévision > est
• Statut > est

Ces filtres ne peuvent pas être supprimés, mais vous pouvez choisir la période de temps et les statuts pour lesquels est effectué le filtrage.

Passez le curseur sur une colonne pour voir le détail de vos recettes existantes et escomptées.

Prévisions cumulatives

Lorsque vous visualisez vos prévisions cumulatives, les recettes générées/prévues sont incluses dans chaque barre du rapport, affichant ainsi les recettes cumulées sur la période choisie.

• Affaires en cours – tient compte de la date de conclusion prévue.
• Affaires gagnées – tient compte de la date à laquelle l'affaire a été gagnée.

Prévisions normales (non-cumulatives)

Dans le filtre afficher par (axe des X), sélectionnez « Prévision » pour voir votre rapport de façon non cumulative. Le rapport affiche alors vos recettes générées et escomptées, segmentées par la période sélectionnée dans le filtre Afficher par.

Personnaliser votre rapport de recettes escomptées

Vous pouvez paramétrer les affaires que vous voyez dans ce rapport dans la section de filtrage en haut de celui-ci. Vous pouvez modifier les filtres existants ou cliquer sur « + » pour ajouter un nouveau filtre.

Le filtre afficher par (axe des X) est configuré par défaut sur Prévision cumulative > par mois, mais vous pouvez changer la fenêtre temporelle ou choisir prévision au lieu de prévision cumulative.

L'option mesurer par (axe des Y) vous donne le choix entre la valeur des affaires, la valeur pondérée des affaires ou un champ monétaire personnalisé.

Vous pouvez également changer les champs qui sont affichés dans votre vue en tableau en cliquant sur l'icône engrenage.