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Pipedrive

Comment puis-je assurer le suivi des revenus récurrents ?

Remarque : des privilèges d'administrateur sont requis pour réaliser certaines des actions mentionnées dans cet article. Cliquez ici pour en savoir plus.


Il n'y a pas de fonctionnalité native permettant d'assurer le suivi des revenus récurrents, toutefois deux ou trois astuces vous permettrons de mettre en place un processus pour assurer ce suivi.

En résumé : ce processus impliquera l'utilisation d'un filtre sur vos offres conclues, l'exportation de votre liste, puis la ré-importation de cette même liste d'offres conclues dans Pipedrive, créant ainsi des doublons de la même offre pour le même contact.

 

Tout d'abord, il y a certaines choses à prendre en considération

Quels sont les types d’abonnements que vous offrez ?

Offrez-vous des forfaits annuels, mensuel ou bimestriels ? Ou offrez-vous ces trois forfaits ? Si vous souhaitez pouvoir différencier entre ces différents abonnements, il serait judicieux d'en assurer le suivi dans un champ personnalisé qui les répertorie.

Vos statistiques

Quand une offre est conclue elle se voit attribuer une date de conclusion. Cette date de conclusion est d'où proviennent les Statistiques que Pipedrive utilise. Souhaitez-vous que toutes vos offres récurrentes comportent une date de conclusion reflétant la date à laquelle l'offre a été effectivement conclue ? Ou préférez-vous simplement que vos offres ne comportent que la date spécifique à laquelle vous facturez vos clients ?


Pour ce faire, vous allez devoir filtrer vos offres en fonction de leur État, Date de conclusion, et si nécessaire de votre Champ personnalisé identifiant votre type d'abonnement.


Vous devrez ensuite Importer cette liste d'offres sur Pipedrive afin de créer des doublons. Chaque fois que vous Importez des offres dans Pipedrive et que vous les marquez comme conclues, Pipedrive leur attribuera comme Date de conclusion la date à laquelle vous effectuez l'importation.

Ainsi, si vous importez des offres conclues le 14/11/2016, elles seront marquées comme conclues en date du 14/11/2016. S'il est donc important d'avoir une date exacte, vous devrez personnaliser la feuille de calcul que vous importez pour refléter vos dates effectives.

 

Comment le faire

Il serait judicieux de tout d'abord créer un champ personnalisé pour mieux assurer le suivi de vos abonnements. Ceci se fait sous Paramètres > Champs personnalisés > Offres.



Accédez à Offres > Vue en liste et ajoutez un nouveau filtre.



Dans cet exemple, nous avons créé un filtre pour un champ personnalisé qui indique si l'abonnement sera annuel ou mensuel.



Lorsque vous avez généré votre liste filtrée des offres, assurez-vous de configurer la vue en liste pour qu'elle affiche les colonnes dont vous aurez besoin lors de l'importation de vos nouvelles offres.

Nous vous suggérons au moins les colonnes suivantes :

  1. État (obligatoire)
  2. Offre - Personne de contact et/ou organisation (obligatoire)
  3. Offre - Valeur (facultatif)
  4. Votre champ personnalisé (facultatif)
  5. Stade (facultatif)
  6. Date de conclusion (facultatif)
  7. Propriétaire (facultatif)




Lorsque votre liste est prête, exportez-la vers une feuille de calcul.



Il est maintenant temps d'importer de nouveau vers Pipedrive la liste nouvellement exportée, créant ainsi des doublons de vos offres conclues.

Important ! - Avant d'importer, vous pouvez choisir de reconfigurer la date de conclusion dans votre liste exportée afin de correctement refléter la date de conclusion réelle des nouvelles offres. Si vous laissez ce champ en blanc ou si vous ne l'incluez pas, la date de conclusion que Pipedrive attribuera à toutes ces nouvelles offres sera la date d'importation.

Ainsi, si vous importez des offres conclues le 14/11/2016, elles seront marquées comme conclues en date du 14/11/2016. Si donc il est important d'avoir une date exacte, vous devrez personnaliser la feuille de calcul que vous importez pour refléter vos dates effectives.

Lorsque votre feuille de calcul est prête, allez dans Paramètres > Importer les données > offres pour importer vos nouvelles offres périodiques.

Pour plus d'informations concernant l'importation dans Pipedrive, cliquez sur ce lien.

 

Et bis repetita.

Selon la périodicité de vos abonnements, tout ce que vous avez à faire est d'appliquer votre filtre, d'exporter vos offres, de mettre à jour les dates de conclusion (ou les laisser en blanc) et d'importer la liste pour générer vos nouvelles offres.