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Pipedrive

Importer des offres sur un stade ou pipeline spécifique

Remarque : des privilèges d'administrateur sont requis pour effectuer certaines des actions mentionnées dans cet article. Cliquez ici pour en savoir plus.


Importer des feuilles de calcul


La vidéo ci-dessus vous explique ce dont vous avez besoin pour définir où votre offre est importée dans Pipedrive. Tout cela peut être contrôlé en désignant simplement une colonne dans votre feuille de calcul qui sera associée à l'option du Stade lors de votre importation. Cela permet également de déterminer dans quel Pipeline l'offre sera placée si vous avez plusieurs pipelines.



Vous n'avez pas à vous soucier de faire correspondre les noms des stades et n'avez pas non plus à spécifier le nom du pipeline dans lequel vous importez. Au lieu de cela, lorsque vous sélectionnez Stade lors de l'importation, Pipedrive vous présentera une liste de tous vos stades sur tous vos pipelines. Vous pourrez faire glisser et déposer les noms contenus dans votre feuille de calcul sur les stades appropriés dans Pipedrive.



C'est aussi simple que cela.