Synchroniser vos e-mails, calendriers ou contacts
Pipedrive propose de nombreuses méthodes pour synchroniser facilement vos e-mails, contacts et contenu Google Drive avec votre compte Pipedrive.
Cela facilite le paramétrage de votre compte en fonction de votre flux de travail quotidien, et vous n'aurez plus à ajouter manuellement des données dans Pipedrive.
Synchronisation des emails
La fonctionnalité synchronisation des e-mails vous permet de synchroniser vos e-mails avec votre boîte de réception Pipedrive. Ainsi, vous pourrez envoyer des e-mails à vos clients directement depuis Pipedrive et lire les e-mails reçus dans les vues détaillées de vos contacts ou de vos affaires. La synchronisation des e-mails détectera automatiquement les contacts et les affaires auxquels vos e-mails doivent être reliés.
Lisez cet article pour trouver plus d'informations sur la synchronisation des e-mails et la façon de la configurer.
La synchronisation des e-mails est compatible avec la plupart des fournisseurs de messagerie, notamment:
- Applis Gmail et Google
- Yahoo! Courrier
- Microsoft Exchange (ActiveSync)
- Outlook.com (aka Hotmail)
- iCloud (aka MobileMe ou DotMac)
Vous pouvez choisir, selon vos besoins, de synchroniser tous vos e-mails dans Pipedrive, ou seulement certaines étiquettes. La synchronisation des e-mails comprend également les fonctionnalités modèles, suivi des e-mails et signatures d'e-mails
Synchronisation de calendrier
Il est essentiel de bien vous organiser dans votre travail et votre vie personnelle. La synchronisation des calendriers vous permet de synchroniser votre propre calendrier dans Pipedrive, et de suivre ainsi vos tâches et activités depuis votre compte Pipedrive.
Lisez cet article pour trouver plus d'informations sur la synchronisation des calendriers et la façon de la configurer.
Avec la synchronisation des calendriers de Pipedrive, vous avez le choix entre l'installation d'une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle, suivant vos préférences.
Si vous rencontrez des problèmes avec notre synchronisation des calendriers, reportez-vous à notre guide de dépannage.
Synchronisation des contacts
Il est crucial pour vos ventes de pouvoir accéder rapidement et de maintenir à jour les détails de vos contacts.
La synchronisation des contacts vous permet d'ajouter automatiquement tous vos nouveaux contacts dans Pipedrive depuis votre fournisseur, vous épargnant ainsi toute opération manuelle.
La synchronisation des contacts de Pipedrive est actuellement compatible avec :
- Outlook.com
- Microsoft Office 365
Vous avez le choix entre l'installation d'une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle.
Si vous rencontrez des problèmes avec votre synchronisation des contacts après avoir filtré pour vos propres contacts, reportez-vous à notre guide de dépannage pour la synchronisation des contacts.
Google Drive
Synchroniser avec Google Drive constitue une excellente option pour ceux qui l'utilisent pour stocker des fichiers.
L'intégration vous permet de travailler efficacement, de modifier de vos documents sans avoir à les télécharger, et de maintenir à jour les fichiers liés à vos éléments.
Lisez cet article pour trouver plus d'informations sur l'intégration Google Drive et la façon de la configurer.
Si vous rencontrez des difficultés, veuillez déconnecter et reconnecter la synchronisation. Si cela ne suffit pas, contactez notre équipe d'assistance.
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