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Come posso creare attività in blocco?
Se desideri aggiungere più di un'attività al tuo account contemporaneamente, puoi farlo utilizzando un importazione da foglio di calcolo.
Aggiunta attività in blocco con nuovi elementi
Quando importi nuovi elementi (contatti, trattative, attività, ecc.) utilizzando un foglio di calcolo, questi elementi vengono collegati.
Ciò significa che se importi nuovi contatti e attività, le attività saranno collegate ai nuovi contatti.
Aggiunta di attività in blocco per elementi esistenti
Per aggiungere attività in blocco e collegarle agli elementi già esistenti, sarà necessario utilizzare la funzione ID del sistema di Pipedrive per l'importazione.
Per ottenere gli ID dei tuoi elementi esistenti, utilizza l'icona ingranaggio nella vista elenco per selezionare il campo "ID", quindi fai clic su "Salva".
Una volta che questa colonna è visibile, esporta i risultati del filtro in un foglio di calcolo:
Quindi aggiungi i dati dell'attività necessari nel foglio di calcolo esportato e reimporta quel foglio di calcolo nel tuo account Pipedrive.
Mappa i campi dell'attività di conseguenza e una volta finito, avrai una nuova attività collegata a ciascun elemento esportato.
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