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Visualizzazione dei dati di un utente disattivato
Riassegnazione dati di un utente disattivato

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Visualizzazione e riassegnazione dei dati di un utente disattivato.

BF
Breandan Flood, 20 ottobre 2023

Quando gli utenti lasciano la tua azienda o non hanno più bisogno di accedere a Pipedrive, possono essere disattivati ​​dall'account aziendale. Dopo che sono stati disattivati, le trattative, i contatti e le attività rimarranno di proprietà di questi utenti all'interno di Pipedrive, ma possono essere facilmente visualizzati e riassegnati utilizzando l'opzione di filtraggio.

Per informazioni su come disattivare gli utenti esistenti, puoi consultare questo articolo.


Visualizzazione dei dati di un utente disattivato

Utilizzando i filtri, è possibile visualizzare i negoziati, i contatti e le attività degli utenti disattivati. Dalla pipeline o da qualsiasi vista di elenco, fare clic sulla lista a discesa dei filtri > UTENTI DISATTIVATI per espandere la lista di tutti gli utenti disattivati.

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È quindi possibile fare clic sul nome di qualsiasi utente disattivato per visualizzare gli elementi di sua proprietà.

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Riassegnazione dati di un utente disattivato

Nota: Una volta che un utente viene disattivato, non è possibile assegnargli elementi.

Se desideri riassegnare i tuoi elementi a un utente attivo, puoi farlo filtrando gli elementi del tuo utente disattivato e riassegnandoli dalla vista elenco.

Nella colonna proprietario, passa il mouse sopra il nome del proprietario, fai clic sull'icona matita per mostrare l'elenco a discesa degli utenti attivi e seleziona l'utente a cui desideri assegnare l'elemento. È anche possibile modificare in blocco i tuoi elementi per riassegnarli in modo multiplo.

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Puoi anche riassegnare gli elementi dalla vista dettaglio. In cima alla pagina dell'elemento, seleziona la frecce accanto al nome del proprietario per visualizzare l'elenco a discesa degli utenti. Puoi quindi selezionare il nome del proprietario a cui desideri assegnare l'elemento.

Una volta scelto l'utente a cui desideri assegnare l'elemento, fai clic su "Salva".

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Nota: I passaggi sopra riportati riassegnano solo il proprietario dell'elemento specifico che stai modificando. Per riassegnare il proprietario degli elementi collegati, gli stessi passaggi dovrebbero essere seguiti per ogni elemento individualmente.
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