Base di conoscenza

Quando si lavora con le offerte, potresti voler aggiungere follower o partecipanti in blocco per risparmiare tempo rispetto all'aggiunta manuale. Sia i partecipanti che i follower possono essere aggiunti al tuo account importando fogli di calcolo.

Importare i follower

Puoi aggiungere follower alle persone di contatto, alle organizzazioni, alle trattative e ai prodotti in blocco importando fogli di calcolo, permettendoti di risparmiare tempo anziché aggiungerli manualmente. Inizialmente, dovrai filtrare per titolo o nome dell'elemento e le loro ID di sistema Pipedrive, in modo che non vengano creati duplicati durante l'importazione. Scopri di più su come utilizzare la funzionalità ID di sistema Pipedrive in questo articolo.

In questo esempio, stanno per essere aggiunti il titolo della trattativa, l'ID della trattativa, il nome della persona e l'ID della persona alla visualizzazione elenco. Ciò consentirà di aggiungere i follower a queste persone e trattative in blocco.

Successivamente, puoi esportare l'elenco in un foglio di calcolo. Quando aggiorni il tuo foglio di calcolo, aggiungi una colonna per i tuoi follower. Se vuoi aggiungerne più di uno, puoi inserirli nella stessa cella separati da virgole " ,". Ecco un esempio di come apparirebbe il tuo foglio di calcolo.

Durante l'importazione del tuo foglio di calcolo, puoi mappare le tue colonne sull'opzione " Follower" dei campi dati di Pipedrive.

Clicca sull'icona penna per mappare i tuoi follower, assicurandoti di selezionare l'utente corretto nel tuo account che dovrebbe essere aggiunto come follower dell'elemento.

Dopo aver eseguito l'importazione, i follower dovrebbero essere visibili nella visualizzazione dettaglio dell'elemento.

Importazione dei partecipanti

L'importazione dei partecipanti può essere effettuata solo aggiornando gli affari esistenti nel tuo account. Per importare i partecipanti, dovrai prima esportare un file con l'ID di sistema di Pipedrive per tutti gli affari che desideri aggiornare e aggiungere le informazioni sui partecipanti prima di reimportare il foglio di calcolo. Puoi leggere questo articolo per ulteriori informazioni su come utilizzare l'ID di sistema di Pipedrive per aggiornare gli elementi.

Quando crei il tuo foglio di calcolo, dovrai aggiungere righe individuali per ciascuno dei partecipanti che desideri aggiungere.

Ecco un esempio di come apparirebbe il foglio di calcolo.

Durante la mappatura dell'importazione, assicurati di mappare il campo ID di sistema di Pipedrive per il tuo affare. Le colonne dei partecipanti nel tuo foglio di calcolo saranno mappate ai campi dei nomi dei contatti in Pipedrive.

Nella vista dettaglio dopo aver eseguito l'importazione, i partecipanti compariranno nella vista dettaglio dell'affare. Anche se Harry Potter non era nel foglio di calcolo, in quanto persona di contatto originale dell'affare, sarà comunque un partecipante dell'affare dopo il completamento dell'importazione.