Base di conoscenza

Attività sono una parte essenziale delle vendite poiché rappresentano ogni azione compiuta dal tuo team per chiudere un affare.

Con i rapporti sul rendimento delle attività di Insights, puoi seguire i progressi delle tue attività e sapere se sei in linea con i tuoi compiti quotidiani.

Creazione del tuo report sulle prestazioni delle attività

Per creare un report sulle prestazioni delle attività, vai su Insights e clicca su "+" > Report > Attività > Prestazioni delle attività.

Visualizzazione del report sulle performance delle tue attività

Ci sono tre sezioni nel tuo report sulle performance che possono essere utilizzate per visualizzare i tuoi dati.

Visualizzazione filtrata

Il filtro predefinito per il tuo report sulle performance delle attività è Aggiungi tempo > è > questo mese, ma è possibile aggiungere o modificare i filtri.

Ad esempio, qui il filtro è stato modificato per mostrare tutte le attività aggiunte quest'anno.

Creatore visuale

Qui puoi visualizzare i tuoi dati tramite grafici.

Passa il cursore su qualsiasi colonna nel tuo grafico per vedere una panoramica dei dati contenuti lì.

Visualizzazione tabella

In fondo alla pagina si trova la visualizzazione tabella, dove è possibile vedere i tuoi dati in un formato di foglio di calcolo o fare clic su "Riepilogo" per una panoramica generale dei dati nel report.

Personalizzazione del report sulle performance delle attività

Ogni sezione del report sulle performance delle attività può essere personalizzata per mostrare i dati esatti che stai cercando.

Visualizzazione dei filtri

Puoi aggiungere filtri al tuo report cliccando sul pulsante verde "+" o rimuovere un filtro passandoci sopra con il cursore e cliccando sull'icona del cestino.

Creatore visuale

Puoi utilizzare i campi visualizza per, misura per e segmenta per per cambiare il modo in cui i tuoi dati vengono visualizzati.

Puoi anche cambiare il numero di colonne visibili, così come i loro colori, cliccando sui tre puntini "..." nell'angolo in alto a destra.

Visualizzazione tabella

Puoi cliccare sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra della tua visualizzazione tabella per cambiare le colonne visibili lì.

Campi di attività supportati

Ecco i campi di attività supportati per i report sulle prestazioni delle attività.