Base di conoscenza

Se hai bisogno di modificare la persona di contatto o l'organizzazione associata a un accordo, hai alcune opzioni. Puoi:

• Aggiungere un nuovo contatto
• Sostituire il contatto con un altro presente nel tuo account
• Rinominare il contatto esistente

Aggiunta di un nuovo contatto

Vista dettaglio

Se quel contatto non esiste nel tuo account, vedrai l'opzione di "Aggiungi [nome nuovo contatto] come nuovo contatto".

Dopo, clicca su "Salva" e si aprirà una finestra dove puoi compilare le informazioni di base del tuo nuovo contatto.

Una volta cliccato su "Salva" nel creatore di contatti, il nuovo contatto verrà collegato al tuo deal.

Vista elenco

Dalla vista elenco dei tuoi deal, puoi cambiare un contatto collegato passando sopra di esso con il mouse e cliccando sull'icona matita.

Quindi elimina il contatto esistente e digita il nome del nuovo. Se non esiste, puoi aggiungerlo come un nuovo contatto.

Dopo aver scelto il tuo nuovo contatto, fai clic su "Salva".

Passare a un contatto diverso

Vista dettaglio

Fare clic sull'icona matita accanto al contatto collegato, eliminare il contatto esistente e digitare quello desiderato.

A partire da due lettere, comparirà un elenco a discesa di opzioni che corrispondono meglio a quanto digitato. Quando si vede il contatto desiderato, fare clic su di esso e "Salva".

Vista elenco

Dalla vista elenco dei deal, è possibile cambiare il contatto collegato posizionando il cursore sopra di esso e facendo clic sull'icona matita.

Successivamente, digitare il nome del contatto preferito e, se esiste già in Pipedrive, è possibile selezionarlo dall'elenco a discesa.

Dopo aver scelto il nuovo contatto, premere "Salva".

Rinominare un contatto

Per rinominare un contatto collegato, passa il mouse sopra il contatto e clicca sull'icona matita.

Quindi digita le modifiche desiderate e seleziona “Rinomina.”