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Esportazione dalla vista dettaglio
Esportare dalla visualizzazione elenco
Esportazione da "Esporta dati"
Esportazione da Insights
Esportazione da "Utenti e accesso"

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Esportazione dati da Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 14 marzo 2024

Ci sono due modi per esportare dati da Pipedrive: dalla vista elenco per combinare dati da diversi elementi (affari, organizzazioni e persone) e creare report di ciò di cui hai bisogno, oppure dalle Impostazioni per esportare tutti i dati per ciascun elemento individualmente.

Scopri di più sull'importazione ed esportazione dei dati CRM in questo articolo.


Esportazione dalla vista dettaglio

Nota: Solo le offerte possono essere esportate dalla vista dettaglio.

Vai alla vista dettaglio di un'offerta e fai clic sull'icona "..." (altro) > Esporta come XLS nell'angolo in alto a destra. Il foglio di calcolo includerà i dettagli dell'offerta e eventuali dati di persone o organizzazioni collegate.


Esportare dalla visualizzazione elenco

Nota: Solo gli amministratori globali e gli utenti regolari con l'autorizzazione corretta abilitata possono esportare dalla visualizzazione elenco o dettaglio.

È possibile esportare report personalizzati sui contratti, organizzazioni o altri elementi in Pipedrive dalla visualizzazione elenco. Per prima cosa, vai alla visualizzazione elenco di un elemento e filtra i dati specifici che vuoi esportare.

Ad esempio, per esportare contratti persi, seleziona il filtro Tutti i contratti persi per visualizzare solo i contratti che soddisfano i criteri.

Una volta impostato il filtro, seleziona i campi dati che desideri esportare modificando le colonne della visualizzazione elenco. Puoi scegliere tra i campi dei contratti, delle persone e delle organizzazioni, mixando e abbinando dati da tutti e tre per ottenere la combinazione perfetta.

Clicca poi sui tre puntini in alto a destra dello schermo e seleziona Esporta risultati filtro.


Esportazione da "Esporta dati"

Nota: Solo gli utenti amministratori completi (deal e globali) hanno la possibilità di utilizzare l'opzione Esporta dati.

Puoi anche esportare i tuoi dati andando su Strumenti e app > Esporta dati.

Seleziona il tipo di dati che vuoi esportare e clicca su CSV o Excel. Il tuo file di esportazione apparirà nella lista Esportazioni generate. Per scaricare il file, clicca sull'icona a forma di nuvola nella colonna Disponibile fino al.

Nota: Attività e note collegate a deal e contatti devono essere esportate separatamente.

Esportazione da Insights

Ci sono due modi per esportare dati dal tuo strumento Insights.

Esportazione di grafici

Per esportare un report, un obiettivo o una dashboard, fare clic sul menu a discesa “Esporta” in alto a destra e selezionare uno dei tipi di file disponibili:

Ciò ti fornirà un file contenente i grafici, il titolo e eventuali filtri applicati.

Esportazione in fogli di calcolo

Puoi esportare la vista tabellare del tuo report come un foglio di calcolo facendo clic sul pulsante “Esporta” sopra la tabella.


Esportazione da "Utenti e accesso"

Nota: Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono esportare l'elenco degli utenti dell'azienda dalla scheda "Utenti e accesso".

Puoi esportare i dati di accesso dell'app degli utenti andando su Gestisci utenti > Utenti e accesso.

Questi dati includono:

  • Nome utente
  • Email
  • Ora dell'ultimo accesso
  • Insiemi di permessi
  • Gruppi di visibilità
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