Base di conoscenza

Ci sono due modi per aggiungere offerte in blocco a Pipedrive e entrambi sono attraverso l'importazione.

Se non hai persone di contatto o organizzazioni aggiunte al tuo account aziendale:

Importale con un foglio di calcolo, aggiungendo tutti i dettagli possibili come persona di contatto o organizzazione, valore dell'affare, attività di follow-up, ecc.

Puoi trovare i nostri fogli di calcolo di importazione di esempio su questa pagina.

Se hai già aggiunto persone o organizzazioni di contatto al tuo account aziendale e desideri aggiungere offerte in blocco per loro:

Suggeriamo di utilizzare la funzione ID di sistema Pipedrive durante l'importazione di un foglio di calcolo.

Per acquisire un foglio di calcolo contenente i necessari ID di persona o organizzazione, vai alla visualizzazione elenco e utilizza l'icona dell'ingranaggio per rendere visibile il campo appropriato ID di sistema Pipedrive.

Una volta che tale campo è visibile, esporta i risultati del filtro in un foglio di calcolo, fornisci le informazioni sull'offerta necessarie e importa tale foglio di calcolo di nuovo nel tuo account Pipedrive.