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Pipedrive

Perché le mie offerte non vengono contate per quanto riguarda il mio obiettivo di “valore”?

"Valore delle offerte avanzate" e "Valore delle offerte vinte" tengono conto solo delle offerte espresse nella valuta specificata. Così, per esempio, supponiamo che definisci un obiettivo di avanzare offerte per un valore di £100 mensile, poi ne avanzi una del valore di £10 e una del valore di $1000.

L’obiettivo per quel mese non sarà raggiunto, in quanto dalla fase specificata sono state avanzate offerte per meno di £100, valutate in £. L'offerta da $1000 non entra nel conteggio in quanto è in $ e non in £. Quindi solo l'offerta da £10 entra nel conteggio, ed è insufficiente per raggiungere i £100 previsti.

Per risolvere questo problema, se si lavora con più valute, può essere di definire più obiettivi, uno per valuta (qualora si abbiano degli obiettivi specifici per valuta), oppure di convertire i valori delle offerte in una sola valuta prima che siano vinte o raggiungano la fase specificata.