Base di conoscenza

Argomenti
Creazione di un obiettivo
Compilazione dei dettagli degli obiettivi
Stagionalità degli obiettivi
Monitoraggio e aggiornamento del tuo obiettivo
Aggiunta di obiettivi al tuo dashboard
Impostazioni di autorizzazione

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Insights: obiettivi

JT
Jenny Takahara, 22 gennaio 2024

Gli obiettivi sono un ottimo modo per monitorare i progressi e assicurarsi che tu e il tuo team raggiungiate costantemente gli obiettivi che mantengono in funzione la tua attività.

In Pipedrive, la funzione Obiettivi all'interno di Insights ti permette di tenere traccia dei progressi dei tuoi deal e delle tue attività, preparandoti per migliorare gli sforzi di vendita.


Creazione di un obiettivo

Per aggiungere un obiettivo in Pipedrive, vai alle tue Statistiche e fai clic su “+” > Obiettivo.

Puoi scegliere tra i seguenti tipi di obiettivi:

Trattativa

  • Aggiunto – basato sul numero o sul valore delle nuove trattative aggiunte al tuo account.
  • In corso – basato sul numero o sul valore delle trattative che entrano in una determinata fase del processo. Gli obiettivi di progresso delle trattative appaiono anche nella visualizzazione del processo.
  • Concluso – basato sul numero o sul valore delle trattative totali concluse. Le trattative concluse per valore appaiono anche nella relazione previsione dei ricavi.

Attività

  • Aggiunte – basate sul numero di nuove attività aggiunte per tipo
  • Completate – basate sul numero di attività contrassegnate come svolte

Previsione

  • Previsione dei ricavi – basata sul valore ponderato delle trattative aperte e concluse (piani Professional e superiori)

Compilazione dei dettagli degli obiettivi

Devi fornire certe informazioni in merito a un obiettivo quando lo stai creando.

  • Assegnatario – Gli obiettivi possono essere assegnati a utenti specifici, team o all'intera azienda. Le opzioni disponibili dipendono dal tuo piano e dallo stato dei permessi.
  • Flusso di lavoro (Affari) – Puoi scegliere uno o più flussi di lavoro o applicare l'obiettivo a tutti i flussi di lavoro.
  • Frequenza – Gli obiettivi possono essere misurati settimanalmente, mensilmente, trimestralmente o annualmente.
  • Durata – Quando vuoi che il tuo obiettivo inizi e finisca. Se non hai una data di fine per il tuo obiettivo, puoi lasciare questo campo vuoto.
  • Metodo di monitoraggio (Affari) – Determina come viene conteggiato il tuo obiettivo.
  • Conteggio – Puoi monitorare i tuoi obiettivi di affari in base al valore dell'affare o al numero di affari.

Anche gli obiettivi di attività includono un campo tipo di attività.

E gli obiettivi di previsione sostituiscono il campo conteggio con un campo valore (la valuta è quella predefinita del tuo account.)

Fai clic su “Salva” per creare il tuo obiettivo.

Nota: È possibile selezionare più tipi di attività e flussi di lavoro per gli obiettivi con questi campi.

Stagionalità degli obiettivi

Nota: Devi selezionare una data di fine per la durata dell'obiettivo per aggiungere obiettivi per periodi specifici. La stagionalità degli obiettivi è disponibile solo per gli obiettivi di affari e di attività.

La stagionalità degli obiettivi ti consente di stabilire obiettivi per diversi periodi di tempo per ciascun obiettivo, riflettendo la differenza nelle vendite previste in determinati momenti.

Per creare obiettivi stagionali, fai clic sulla casella di controllo per ”Specificare obiettivi per periodi individuali.“

Una volta che la casella di controllo è stata contrassegnata, usa le caselle di conteggio per selezionare specifici punti obiettivo per diversi periodi. Per salvare le tue modifiche, ogni periodo deve avere un valore.

Seleziona ”Applica a tutti“ per aggiungere il tuo valore di conteggio a ogni periodo.

Una volta terminato, salva il tuo progresso e l'obiettivo apparirà con i target specifici per periodo riflessi.


Monitoraggio e aggiornamento del tuo obiettivo

Puoi vedere tutti i tuoi obiettivi attivi o passati nella sezione Obiettivi della tua navigazione Insights.

Sezione dettagli

In alto, vedrai i dettagli del tuo obiettivo, inclusa la durata e i membri del team coinvolti.

Posiziona il cursore su dettagli obiettivo e clicca sull'icona della matita per aggiornare i filtri per il tuo obiettivo.

Puoi anche posizionare il cursore sul titolo del tuo obiettivo e cliccare sull'icona della matita per modificarlo.

Generatore visuale

Sotto la sezione dettagli del tuo obiettivo si trova il grafico utilizzato per visualizzare i tuoi dati.

Puoi posizionare il cursore su una qualsiasi delle barre nel grafico per visualizzare un riepilogo dei dati lì presenti.

Se clicchi su una delle barre del grafico, vedrai una vista completa dell'elenco dei dati pertinenti.

Puoi scegliere l'intervallo di tempo rappresentato nel tuo grafico, esportarlo (in formato PDF o PNG) o cliccare su "..." per personalizzare i colori delle tue colonne.


Aggiunta di obiettivi al tuo dashboard

Nota: Sei clicchi "+ dashboard," viene creato un nuovo dashboard con il tuo rapporto di obiettivi come unica cosa al suo interno.

Puoi aggiungere un obiettivo al tuo dashboard cliccando su "Aggiungi al dashboard" e selezionando un dashboard.

Puoi anche trascinare un obiettivo direttamente nel tuo dashboard.


Impostazioni di autorizzazione

Nota: Anche con queste autorizzazioni abilitate, gli utenti normali non possono aggiungere, modificare o eliminare gli obiettivi di altri utenti. I responsabili di squadra possono aggiungere, modificare o eliminare gli obiettivi di altri utenti se fanno parte della squadra di quel responsabile e il responsabile ha entrambe le autorizzazioni abilitate.

La possibilità per gli utenti di visualizzare gli obiettivi dipende dal loro ruolo e dalle impostazioni delle autorizzazioni: Visualizza le statistiche dell'azienda e Visualizza le statistiche degli altri utenti.

  • Gli utenti amministratori possono sempre visualizzare gli obiettivi aziendali, di squadra e degli utenti.
  • I responsabili di squadra possono sempre visualizzare gli obiettivi della propria squadra, ma necessitano di entrambe le autorizzazioni attivate per visualizzare gli obiettivi aziendali e degli utenti non appartenenti alla squadra.
  • Gli utenti normali possono sempre visualizzare i propri obiettivi, ma necessitano di entrambe le autorizzazioni attivate per visualizzare gli obiettivi aziendali, di squadra o degli altri utenti.
Utente amministratore
Responsabile di squadra
Utente normale
Obiettivo utente
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Obiettivo di squadra
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Obiettivo aziendale
✔️
Nota: Gli obiettivi di squadra sono disponibili solo nei piani Professional e superiori.
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