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Come posso aggiungere persone o organizzazioni correlate a un accordo?
Per default, gli affari possono avere solo una persona o organizzazione associata. Tuttavia, se desideri associare contatti aggiuntivi a un affare, puoi farlo utilizzando i campi personalizzati.
Creazione di un campo personalizzato per persona o organizzazione
Per creare un campo personalizzato per i tuoi affari, vai alla sezione Impostazioni azienda > Campi dati e seleziona ”+ Campo personalizzato“ sotto Lead/affari.
Digita un nome per il tuo campo, seleziona ”Persona“ o ”Organizzazione“ come tipo di campo e clicca su ”Salva.“
Dovresti vedere il tuo nuovo campo elencato sotto campi personalizzati.
Utilizzando il tuo campo personalizzato
Una volta creato il tuo campo personalizzato, vai alla visualizzazione dettagli dell'affare e clicca sull'icona matita a destra del campo.
Digita le prime lettere del nome della persona o organizzazione e il sistema lo completerà automaticamente. Se un contatto con quel nome non esiste nel tuo account, puoi crearne uno utilizzando il campo.
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