Base di conoscenza

Argomenti
Creazione del tuo report delle prestazioni
Visualizzazione del tuo rapporto sulle prestazioni
Modifica del tuo rapporto sulle prestazioni

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Rapporti di insights: performance degli affari

JT
Jenny Takahara, 20 ottobre 2023
Nota: Il numero di rapporti Insights che puoi avere dipende dal tuo piano. Puoi saperne di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.

Il rapporto sulle performance delle trattative ti fornisce una panoramica su quante trattative sono state avviate, vinte e perse nel tuo account Pipedrive.


Creazione del tuo report delle prestazioni

Per creare un report sulle prestazioni degli affari, vai su Insights e clicca su “+” > Report > Deal > Prestazioni.


Visualizzazione del tuo rapporto sulle prestazioni

Ci sono tre sezioni nel tuo rapporto sulle prestazioni che ti permettono di visualizzare e modificare i dati del rapporto: vista filtro, generatore visuale e vista tabella.

Vista filtro

Nota: Il filtro predefinito per un rapporto sulle prestazioni del deal è Deal creato > è > quest'anno.

La sezione del filtro ti consente di raffinare i dati che desideri rappresentare nel tuo rapporto.

Generatore visuale

Sotto i tuoi filtri si trova il generatore visuale, dove puoi visualizzare i tuoi dati utilizzando grafici.

Puoi scegliere tra cinque tipi diversi di grafici:

  • Grafico a colonne
  • Grafico a barre
  • Grafico a torta
  • Scheda dei punteggi
  • Tabella

Puoi anche passare il mouse su una qualsiasi delle colonne del tuo grafico per vedere un riepilogo dei dati di quella colonna.

Vista tabella

Sotto il generatore visuale si trova la vista tabella, dove puoi vedere i dati del tuo rapporto in un formato di elenco semplice.


Modifica del tuo rapporto sulle prestazioni

Ogni sezione del tuo rapporto sulle prestazioni offre modi per regolare i dati nel rapporto o il modo in cui vengono presentati.

Vista del filtro

Puoi aggiungere nuovi filtri al tuo rapporto cliccando su "+" nella vista del filtro, o rimuovere un filtro passandoci sopra con il mouse e cliccando sull'icona del cestino.

Costruttore visuale

Puoi cambiare i dati dei campi presenti nel tuo grafico utilizzando le opzioni visualizza per, misura per e separa per.

Puoi anche cliccare su "..." in alto a destra per personalizzare i colori nel tuo grafico o cambiare il numero di colonne visibili.

Vista tabella

Puoi trascinare gli intesta di colonna nella vista tabella per cambiare il loro ordine, o cliccare sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra per cambiare quali campi sono visibili.

Una volta finito di aggiungere i dettagli al tuo rapporto, puoi aggiungerlo al tuo dashboard o condividerlo con il tuo team.

Questo articolo è stato utile?

No

Articoli correlati

Desideri rivolgere qualche domanda?

Contattaci