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Eliminare elementi in Pipedrive

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Come posso eliminare elementi in Pipedrive?

JT
Jenny Takahara, 20 ottobre 2023
Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti con i permessi corretti abilitati.

Mantenere un database effettivo di Pipedrive può significare a volte la pulizia dei dati. Tuttavia, riconosciamo che non tutti gli utenti dovrebbero avere la possibilità di eliminare informazioni potenzialmente preziose dal tuo account.

Per consentirti di mantenere i tuoi dati sicuri, la possibilità di eliminare in Pipedrive è un'opzione che può essere abilitata per determinati gruppi di utenti in set di autorizzazioni.

Come utente con impostazioni dell'account, se desideri regolare le autorizzazioni relative all'eliminazione di offerte o attività per determinati utenti nel tuo account Pipedrive, puoi farlo andando su Impostazioni > Gestisci utenti > Set di autorizzazioni e regolando tali opzioni secondo le tue preferenze.

Nota: Se non vedi un'opzione per poter eliminare una persona o un'organizzazione, non hai impostazioni di amministratore. Se non vedi l'opzione per eliminare un'offerta o un'attività, significa che il tuo utente amministratore non ha abilitato questa autorizzazione.

Eliminare elementi in Pipedrive

A seconda della situazione, potrebbe essere necessario eliminare elementi in Pipedrive in molti modi diversi. Abbiamo creato diversi metodi per eliminare elementi in Pipedrive e per affrontare ogni situazione.

Per eliminare dalla visualizzazione dettagliata di un elemento in Pipedrive:

  • Fare clic sul nome dell'affare, della persona o dell'organizzazione per accedere alla visualizzazione dettagliata di quell'elemento.
  • Fare clic sui "..." trovati in alto a destra dell'app Pipedrive.
  • Selezionare l'opzione "Elimina" presente lì.
  • Nella finestra di dialogo che appare, confermare di voler eliminare questo elemento.

Per eliminare un affare dalla visualizzazione pipeline della scheda affari:

  • Andare alla scheda affari e fare clic sulla visualizzazione pipeline.
  • Fare clic sull'affare che si desidera eliminare e trascinarlo nella parte inferiore dello schermo nell'app Pipedrive.
  • Mentre si sovrappone il pulsante ELIMINA, rilasciare il clic del mouse.

Per eliminare una selezione di elementi dalla visualizzazione elenco:

  • Andare alla scheda Pipedrive degli elementi che si desidera eliminare, come affari, attività, persone o organizzazioni.
  • Utilizzando le caselle di controllo sul lato sinistro dell'app Pipedrive, selezionare gli elementi da eliminare.
  • Fare clic sull'icona del cestino che appare sopra la visualizzazione elenco.
  • Nella finestra di dialogo che appare, confermare di voler eliminare quegli elementi.
Nota: L'eliminazione di un elemento in Pipedrive comporterà l'eliminazione di altri elementi ad esso collegati (ad esempio, se viene eliminato un affare, le attività collegate a quell'affare saranno eliminate). Gli amministratori possono ripristinare gli elementi eliminati entro 30 giorni dalla cancellazione, gli elementi collegati verranno ripristinati anche loro. Dopo 30 giorni gli elementi vengono eliminati definitivamente e non possono essere accessibili o ripristinati.
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