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Prodotti
Crea un catalogo dei prodotti o servizi che vendi attraverso i tuoi accordi con la funzione Prodotti di Pipedrive.
Trova la funzionalità Prodotti
La funzionalità Prodotti è disponibile in tutti i piani e puoi abilitarla o disabilitarla andando su Strumenti e app > Prodotti. Qui, puoi anche selezionare impostazione fiscale predefinita.
Una volta abilitata, fai clic sull'icona Prodotti nella barra di navigazione principale.
Aggiungi nuovi prodotti
Per aggiungere un prodotto al tuo account Pipedrive, vai alla scheda Prodotti situata sul lato sinistro dell'app Pipedrive e clicca su "+ Prodotto".
Nella finestra che appare, puoi compilare i dettagli sul prodotto e configurarne la visibilità.
Una volta salvato il prodotto, potrai modificare questi campi aggiuntivi nella vista dettaglio dei tuoi prodotti o nella vista elenco.
- Attivo
- Categoria
- Descrizione
- Nome
- Proprietario
- Prezzo
- Codice prodotto
- Tassa
- Unità
- Prezzi unitari
- Visibilità
- Campi personalizzati del prodotto
- Immagini (solo vista dettaglio)
Puoi anche aggiungere nuovi prodotti nella finestra "Aggiungi affare" quando aggiungi nuovi affari al tuo account Pipedrive.
Vista elenco prodotti
Nella vista elenco potrai vedere i tuoi prodotti aggiunti e modificare direttamente i dettagli del prodotto.
Puoi filtrare i prodotti in ordine alfabetico nell'angolo in alto a sinistra dello schermo o creare filtri personalizzati.
Vedrai i campi del tipo di prodotto come opzione all'interno dei filtri. Ciò ti consente di raffinare le tue ricerche o esportare i dati in base ai campi specifici del prodotto.
Per modificare in blocco i tuoi prodotti, puoi fare clic sulle caselle di controllo a sinistra dei prodotti e selezionare il campo che desideri modificare nel pannello di modifica in blocco che appare sulla destra.
Per eliminare i prodotti, seleziona i tuoi prodotti e clicca sull'icona del cestino che appare nella parte superiore della pagina Prodotti.
Visualizzazione dettaglio prodotto
Se si fa clic sul nome del prodotto nella visualizzazione elenco prodotti, si verrà portati alla pagina di dettaglio del prodotto dove è possibile visualizzare e modificare le informazioni relative al prodotto.
Modifica dettagli prodotto
Per modificare i valori dei campi, fare clic sull'icona penna nella finestra dei dettagli del prodotto.
Se desideri aggiungere campi personalizzati del prodotto in questa sezione, fare clic su Altre azioni > Personalizza campi.
Se si vuole aggiungere immagini al prodotto, trovare la sezione Immagine nella barra laterale e fare clic sull'area Carica.
Successivamente, selezionare un file dal proprio computer per caricarlo.
Follower
Per gestire i follower del prodotto, fare clic sul pulsante "Follower" sulla destra dello schermo.
Partecipanti
Fare clic sul pulsante “+” nella sezione partecipanti per aprire la finestra di gestione dei partecipanti. Quindi, digitare le prime lettere del contatto che si desidera aggiungere.
Se si vuole rimuovere i partecipanti, fare clic sull'icona cestino accanto al nome del partecipante.
Visualizza e aggiungi prezzi prodotto
La scheda prezzi mostrerà tutte le opzioni di prezzo per quel prodotto. Ogni prodotto può avere più di un prezzo elencato contemporaneamente. Per modificare o eliminare eventuali prezzi di prodotto esistenti, è possibile posizionare il cursore sul prezzo e fare clic sull'icona penna o cestino.
- Prezzo unitario - Il prezzo di ogni unità venduta
- Costo per unità - Costo relativo a ogni unità venduta del prodotto
- Costo diretto - Costo relativo allo sviluppo o produzione del prodotto
Se si fa clic sul pulsante “+ Prezzo”, è possibile aggiungere un nuovo prezzo per il prodotto.
Visualizza trattative collegate al prodotto
La scheda delle trattative fornirà un elenco di tutte le trattative attualmente collegate a quel prodotto. È possibile filtrare la visualizzazione in base allo stato della trattativa nella riga sopra l'elenco. È possibile scoprire come collegare prodotti alle trattative in questo articolo.
Per regolare le colonne nell'elenco delle trattative, fare clic sull'icona ingranaggio sul lato destro e regolare le colonne di conseguenza.
Per esportare l'elenco in un foglio di calcolo, fare clic sul pulsante “Esporta”.
Visualizza e carica file
Nella scheda file, è possibile visualizzare tutti i file caricati per questo prodotto e caricare file aggiuntivi dal proprio dispositivo.
Se si fa clic sul pulsante "[...]", è possibile aggiungere una descrizione, scaricare o eliminare il file.
Campi specifici del prodotto
La funzione dei prodotti comprende più campi dati specifici per i prodotti, che possono ottimizzare la tua esperienza.
| Nome del campo | Definizione | Esempio |
| Prezzo | Il valore monetario assegnato a una singola unità di un prodotto | La mia azienda vende pantaloni, e il prezzo dei jeans blu è $25 al paio. |
| Codice prodotto | Un codice personalizzato utilizzato come abbreviazione per identificare i prodotti | Il codice prodotto per i jeans blu è 2174. |
| % IVA | Una percentuale prelevata dal costo totale di un ordine e aggiunta come spesa aggiuntiva | Il prezzo dei jeans è $25, con un'aliquota del 10% di IVA, quindi il costo totale è di $27.50. |
| Unità | Una misura o quantità standard di una quantità fisica per un prodotto | Un paio di jeans rappresenta una unità, ma una scatola di jeans rappresenta quattro unità. |
| Prezzo unitario | Il prezzo di un prodotto per unità | Una scatola di jeans costa $80 e ci sono quattro paia in una scatola, quindi il prezzo unitario è di $20 per una scatola e $25 individualmente. |
Genera documenti di preventivo
Puoi generare documenti di preventivo per le tue trattative utilizzando la funzione Smart Docs.
Se hai un modello che contiene segnaposto dei prodotti, le informazioni sui prodotti collegati alla trattativa verranno automaticamente aggiunte al documento.
Esporta prodotti
È possibile esportare il proprio catalogo prodotti e i prodotti collegati alle offerte andando su Strumenti e app > Esporta dati.
Seleziona “Prodotti“ e una delle opzioni di esportazione:
- Catalogo prodotti completo
- Solo i prodotti aggiunti alle offerte
Quindi, fai clic su “CSV“ o “Excel”. Il tuo file di esportazione comparirà nell'elenco “Esportazioni generate“. Per scaricare il file, fai clic sull'icona del cloud nella colonna “Disponibile fino al“.
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